三毛派神6亿收购众志芯科技跨界芯片

三毛派神(000779,买入)7日早间公告重大资产重组方案，公司将向北京北大众志微系统科技有限责任公司发行股份，购买其持有的北京众志芯科技有限公司的100%股权。同时，公司拟向西藏昊融投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6亿元。标的资产的交易价格约为62，011.98万元。

根据标的资产的预估值及发行股份购买资产的发行价格，公司向北大众志以13.73元/股发行股份约为4，516.53万股。以配套融资金额上限6亿元以及发行价13.73元/股计算，本次向昊融投资发行股份的数量约为4，369.99万股。本次交易完成后，北大众志将成为公司第一大股东，持股比例为16.41%，昊融投资将成为公司第二大股东，持股比例为15.87%，三毛集团持有公司股份比例将下降为9.76%，成为公司第三大股东。公司将无控股股东和实际控制人。本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。

本次重组标的资产众志芯科技全部股权尚未经审计的账面值为2，000.00万元，按收益法预估值为62，011.98万元，预估增值率为3100.60%。公司认为，众志芯科技拥有UniCore技术全部知识产权，以UniCore技术为核心的高性能自主可控CPU系列芯片产品已投产，该等产品在国产安全芯片市场上具备功能优势、性能优势及先发优势。随着国家对集成电路行业发展和信息安全的日益重视，众志芯科技产品拥有广阔的市场前景。本次募集的配套资金拟主要用于国产自主高性能CPU芯片和系统研发中心、国产自主可控计算机产业化基地以及计算机系统安全性和可靠性检测试验中心建设等项目。