腾邦国际：拟8.8亿元控股喜游国旅

腾邦国际(300178,买入)11月15日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式合计作价8.8亿元购买喜游国旅55%的股权，其中公司拟以23.72元/股非公开发行3153.46万股，和支付现金1.32亿元收购喜游国旅55%股权；同时拟以15.05元/股向实际控制人钟百胜、公司第二期员工持股计划等非公开发行募集配套资金不超过8.8亿元用于支付现金对价、增资喜游国旅等；交易完成后公司将持有喜游国旅60%股权。公司股票将继续停牌。

公告显示，喜游国旅是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商，提供出境游产品组团、批发以及旅游目的地综合服务等业务。喜游国旅的全产业链综合运营模式，是指围绕旅游的“食住行游购娱”等多要素布局，依托丰富的旅游上游资源、行业内领先的专业运作能力以及较强的旅游目的地服务能力，向游客提供全方位的综合服务。目前，喜游国旅旗下拥有2家境内旅行社、5家境外地接旅行社、10家购物店及1家旅游电商公司，在境外经营的店铺面积合计超过2万平方米。喜游国旅 2013 年、2014 年及 2015 年 1-8 月接待出 境游客分别为 37 万人次、67 万人次及 50 万人次。

财务数据方面，截至2015年8月31日，喜游国旅总资产为6.65亿元，所有者权益合计1.61亿元；其2013年度、2014年度分别实现营业收入10.67亿元和22.01亿元，净利润分别为2236.43万元和6787.56万元。同时交易对方喜游投资承诺：喜游国旅2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润依次不低于1.5亿元、1.88亿元和2.34亿元。

腾邦国际表示，通过此次次投资，公司可以进一步完善在旅游市场的战略布局，延长产业链，构建大旅游业务板块，形成旅游交通（机票业务、火车票业务）、旅游住宿（酒店）、旅游组团、旅游批发、旅游目的地接待等一体化的旅游综合服务商，是公司构建“大旅游生态圈”的又一重要举措。

近年来，我国旅游行业呈现出快速增长的态势，消费升级、行业转型以及互联网冲击为行业提供了持续的发展动力。面对新的经济环境与市场变化，腾邦国际加速了大旅游生态圈布局并完成了战略升级。 随着此次控股喜游国际，腾邦国际将完善上市公司产业链和大旅游生态圈布局， 扩大上市公司的业务规模，提升上市公司的综合竞争力，公司未来营业收入、利润总额将得到大幅提高。