莎普爱思拟定增5.7亿并购拓展中药产业

莎普爱思(603168,买入)11月12日晚间发布定增预案，公司拟以36.73元/股非公开发行1551.86万股，募集资金总额不超过5.7亿元，其中公司控股股东和实际控制人陈德康拟认购1.9亿元。公司股票将于11月13日复牌。

根据方案，公司此次发行对象共8位，除实际控制人陈德康外，东丰药业拟以强身药业价值1亿元的股权认购，中华联合财险拟认购约1亿元；平安资产鑫享7号资产管理产品、浙江商裕、凯石价值10号证券投资基金拟分别认购约0.5亿元；同药集团和自然人范子雅均拟认购约0.15亿元。同时公告称，此次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和财政部后共计14名认购主体，未超过200名。

募投项目方面，公司拟使用募集资金3.46亿元收购强身药业100%股权，后者为一家主要生产和销售适用于中老年补肾健脾填精、安神益气活血、除湿散寒通络的OTC中药制药企业，目前拥有包括77个OTC品种的165个药品批准文号。公告显示，其已取得药品生产许可证、新版药品GMP证书，将于2016年正式投产。

同时转让方东丰药业承诺，强身药业2016年度、2017年度和2018年度净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者，分别不低于1000万元、3000万元和5000万元。

此外，公司其余募投项目旨在扩大强身药业现有产能，具体包括：强身药业固体制剂生产车间技改项目（4203万元）；强身药业新建口服液生产车间项目（5215万元）；强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目（8464万元）及强身药业新建酒剂生产车间项目（4518万元）。

莎普爱思表示，此次发行完成后，强身药业将成为公司的全资子公司，公司将进入中药行业，由目前以西药研发、生产和销售为主的上市公司逐渐过渡为以中药、西药结合，以“大健康、中老年、OTC”为业务发展方向的上市公司。同时公司将不断推进原有西药业务和新引进的中药业务的整合和发展，充分发挥协同效应，推动公司主营业务结构进一步优化。