定增7.4亿投造反坦克导弹 高德红外落地武器系统产业化

高德红外拟定增不超过1亿股募资7.4亿元,主要用于新型高科技(WQ)系统研发。项目达产后,年实现新增第四代便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统1500套、中程车载通用型反坦克导弹武器系统1000套的生产能力。

高德红外的成套武器系统产业化正式落地。公司今日披露再融资预案,拟定向发行不超过1亿股,募资不超过7.4亿元,用于新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目、制冷型碲镉汞及II类超晶格红外探测器产业化项目及补充流动资金。

新型高科技(WQ)系统即第四代便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统。这是公司首次公开正式披露该武器系统。据预案,新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目拟投资3.6亿元,通过新增先进的国内外生产设备,新建研发及标准化的生产厂房,公司将具备“第四代”便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统规模化生产能力、车载红外“自寻的”反坦克导弹武器系统小批量化生产能力,以及机载空红外“自寻的”对地反坦克导弹武器系统和近程中低空红外“自寻的”防空导弹武器系统研制能力。达产后,年实现新增第四代便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统1500套、中程车载通用型反坦克导弹武器系统1000套的生产能力。

回查公开信息,此前,高德红外已成功研发出数款基于红外技术的“自寻的”导弹武器系统,并成功靶试国内第一枚第四代便携式“自寻的”反坦克导弹,是目前国内唯一取得导弹武器系统总体资质的民营企业。

公司还拟投入1.54亿元建设制冷型碲镉汞及II类超晶格红外探测器产业化项目。预案介绍,公司已成功开发出制冷型碲镉汞红外探测器及制冷型II类超晶格红外探测器,该产品能够有效填补目前国内市场同类产品的空白,打破国外发达国家的垄断。据了解,制冷型探测器由于探测距离远、探测效率高,在军事上有广泛的应用,因此国际上对出口到中国的制冷型探测器实施禁运。该项目投产后,可有效满足国防战略安全的需求。

公司同日还披露,拟以4.87亿元现金收购汉丹机电100%股权,后者是国内产量最大的非致命弹药研发与生产基地。据预案,汉丹机电为全国14家地方军工重点保军企业之一,是国内品种最多、产量最大、装备覆盖最广的非致命弹药研发与生产基地,也是非致命地爆装备的唯一定点生产企业,产品主要配备于部队、武警及公安队伍。

此次收购对高德红外有多重意义。据公司相关负责人介绍,火工品生产属于国家对武器装备领域特许经营范畴,收购完成后,公司业务领域将从单纯以红外热成像技术为核心的综合光电系统及精确打击武器系统延伸至包含智能弹药技术的完整武器系统领域。而且,汉丹机电与公司业务有很强的互补性,其具备多年火工品科研生产领域成熟的管理经验和人才、资质等优势,可以帮助公司尽早实现第四代反坦克导弹武器系统的批量生产。另外,汉丹机电也将增加公司净利润。据预案,汉丹机电原股东承诺标的公司在2015年至2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的累计净利润为2.16亿元。

值得一提的是,本次定增将较大规模地引入员工持股计划。据预案,已经锁定的两家发行对象中,承诺认购3亿元的北京诚明汇,其股东正是此次收购的汉丹机电原股东方,其本质是一次换股。公司员工持股计划将认购不超过1.5亿元,该计划由公司10名高管及960名员工参与认购。回查公司2014年年报,公司至2014年年底合计有员工数1254人,这意味着接近80%的公司员工参与了该员工持股计划。