法尔胜拟定增购入33亿金融资产

法尔胜(000890,咨询)9月7日晚间公告，公司拟通过非公开发行加现金的方式，直接和间接收购华中租赁100%股权的方案和直接收购摩山保理100%股权，并且两个互为条件、不可分割。本次交易构成上市公司重大资产重组。

公告显示，公司向华中租赁的直接和间接股东发行股份并支付现金收购华中租赁100%的股权，交易对价为216000万元。其中，以现金支付32760万元，以发行股份方式支付183240万元；公司向摩山保理所有股东发行股份收购摩山保理100%的股权，交易对价为120000万元，全部发行股份。

另外，公司向泓昇集团和上海华富利得资产管理有限公司拟设立并管理的华富资管稳鑫增发专项资产管理计划非公开发行股份6200万股，募集配套资金总额65038万元。募集配套资金部分中约32，760.00万元用于支付购买资产的现金对价，剩余部分用于支付本次交易的中介机构费用和补充公司流动资金。

交易对方承诺，摩山保理2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于11000万元、12000万元及16000万元；华中租赁2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于20，000万元、30000万元及40000万元。

公司目前的主要产品为钢丝绳等特种金属制品，公司的经营业绩受上下游产业的影响较大。本次交易完成后，华中租赁和摩山保理将成为公司的控股子公司，公司将形成金属制品生产和销售与金融服务“产融结合”的业务结构。公司的收入来源将由现在的钢丝绳等产品领域，拓展到融资租赁和商业保理等金融业务领域。

公司称，融资租赁业务和商业保理业务在我国正处于快速发展阶段，具有广阔的市场前景，为华中租赁和摩山保理未来的持续成长创造了有利条件。根据华中租赁的审计报告和业绩承诺，标的公司2014年度实现净利润达到8，46.87万元，预期未来三年累计实现的净利润将达到90，000.00万元；根据摩山保理的审计报告和业绩承诺，自2014年6月成立以来，截至2014年末已实现净利润4011.57万元，作为国内首家成功运作“商业保理资产证券化”业务的商业保理公司，预期未来三年累计实现的净利润将达到39，000.00万元；重组完成后，多主业共同发展的转型战略将全面提升公司的持续盈利能力。