围海股份拟募资25亿元拓展BT和PPP项目

围海股份(002586,咨询)9月1日晚间发布的非公开发行股票预案显示，公司拟以不低于9.49元/股的价格非公开发行股票不超过263435194股，募集资金不超过过25亿元，扣除发行费用后拟投资天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标），以及宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交（BT模式）工程。

公司表示，受惠于国家政策的有利推动，并借助已具备的技术、设备、人才、市场、管理等竞争优势，公司近年来合同承接额呈整体上升趋势且单个项目合同金额也有较大增长，在保持以传统的施工总承包项目承揽方式为主体的基础上，陆续承接了多个建设-移交项目，并开始涉足PPP项目的投资建设。公司核心业务海堤工程建设在未来具有良好的发展前景。公司拟通过本次发行募集资金投资已承接并开始实施的建设-移交和PPP项目，确保项目的顺利建成，同时加大业务拓展力度，争取更多市场份额，继续保持海堤工程施工市场占有率领先的地位。通过本次非公开发行，公司将进一步提高资本实力，增强未来发展潜力。同时，公司还可以优化资本结构，提高公司盈利能力和核心竞争力，实现公司的可持续发展。

长江证券(000783,咨询)指出，在国家推进水利建设背景下，公司订单爆发式增长，未来业绩有所保障，继签订上虞市世纪新丘治江围涂工程二期工程1.45 亿合同以及天台县4.71 亿PPP项目合同后，公司与宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司正式签订28.6亿元围涂建设合同，工程计划工期为6.5年。三项合同共计占2014年度经审计营业总收入的190%，公司后期业绩有所保障。此外公司五月停牌进行资产重组计划流产转而进行筹划非公开发行股票，公司目前拟与荣安地产(000517,咨询)竞拍金通证券100%股权，其中公司占拟投资标5%，目前来看占比较小影响不大，后续有无进一步动作有待观察。