长城集团拟10亿并购水晶球教育 涉足教育信息化领域

长城集团(300089,咨询)9月1日午间披露了重组草案，公司拟以20.64元/股的价格发行3391.47万股股份，同时支付现金3亿元，合计作价10亿元收购交易对方合计持有的水晶球教育100%股权。

同时，公司拟以30.13元/股的价格，向汇泉投资、德邺62号、德邺63号及德邺64号共计4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用以支付本次交易的现金对价、中介机构费用、补充流动资金及偿还银行贷款，拟募集配套资金的数额为5.28亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%。其中，汇泉投资认购3.28亿元，汇泉投资的股东蔡廷祥（持股比例75%）和吴淡珠（持股比例25%）为长城集团的实际控制人。

水晶球教育是国内领先的互动教育软件及数字内容整体解决方案供应商。目前，水晶球教育主营业务主要集中在教育信息化领域，利用其在人机交互领域的核心技术、丰富的交互应用解决方案经验及对教育行业的深入理解，为学校等教育行业客户提供相关智慧校园软硬件产品或整体解决方案。目前公司的主要产品包括“班班通”整体解决方案、“在线教育”平台、“智慧校园”平台和“中小学生安全应急教育知识”发布平台。

水晶球教育经营状况良好，2013年、2014年及2015年1-4月公司营业收入分别为10595.06万元、17076.63万元和5862.85万元；同期净利润分别为2693.85万元、5116.87万元、1391.53万元。此外，水晶球教育同期的主营业务综合毛利率分别为45.98%、47.46%和49.25%，呈稳步增长趋势。交易方承诺水晶球教育2015年度-2017年度实现的净利润（净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数）分别不低于7500万元、9750万元和12675万元。

公司表示，本次交易完成后，水晶球教育将成为长城集团的全资子公司，公司将正式涉足教育信息化领域，公司主营业务将由单一的艺术陶瓷业务向艺术陶瓷业务与教育信息化业务“双轮驱动”的双主业模式转变。本次交易也将成为公司文化产业战略布局中的重要一环，公司在以代表传统文化的艺术陶瓷业务基础之上，顺应新文化(300336,咨询)的数字化、网络化、信息化发展趋势，选择市场前景广阔、政策支持力度较大的教育信息化领域，成功进军新文化产业，逐步形成公司“传统文化”与“新文化”协同发展的战略布局。同时，本次交易后公司营业收入、净利润等财务指标将大幅上升，公司主营业务的盈利能力将大幅提升，整体抵抗经营风险的能力将增强。

由于深交所[微博]需对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2015年9月1日起将继续停牌，待深交所审核后另行通知复牌。