獐子岛拟募资14.5亿元 减轻"扇贝事件"余波影响

獐子岛(002069,咨询)8月13日晚间发布的非公开发行股票预案显示，公司拟以17.24元/股的价格非公开发行股票数量不超过8410.67万股，募集资金总额不超过145000万元，扣除发行费用后的净额将用于种业平台建设项目、O2O新业态建设项目，以及偿还银行贷款。

从募集资金的使用来看，所募集资金的14.5亿元有11.03亿元都将用于偿还银行贷款。由于海洋牧场遭受灾害的影响，公司2014年的业务受到较大的影响，归属于母公司所有者的净利润为-11.95亿元，致使公司经营性现金流受到影响。随着公司业务的逐步恢复，公司的现金流压力会逐步缓解。银行贷款、短期融资券为公司近期的主要融资手段，2012年末、2013年末、2014年末及2015年3月末公司资产负债率分别达到为48.04%、54.07%、76.29%和76.17%，有息负债占净资产的比例为75.04%、98.25%、285.29%和292.10%，资产负债率及有息负债占净资产的比例都处于较高水平，一定程度上制约了公司的发展。

公司表示，本次非公开发行完成后，募集资金将有效改善公司当前资产负债率较高的局面。通过相关项目的建设及补充流动资金，公司资本实力将得到加强，两个募投项目的实施有利于公司进一步增强微笑曲线两端即研发和市场渠道能力，加快公司现有资源平台及商业平台的转型升级，培育未来新的盈利增长点，提高公司核心竞争优势和可持续发展能力。同时，通过本次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款，公司资本结构将得到优化，同时降低了公司的财务成本，现金比率、流动比率等偿债能力指标得到改善，有利于公司提高抗风险能力。