上海电气(5.16,-0.18,-3.37%,实时行情)(2727)5.34元/短线目标价:5.80元/16.0%潜在升幅
因素:
i)集团表示,母企目标是实现整体上市,未来会有选择性地把自身的优质资产整合注入上海电气,以实现电气总公司的整体上市;
ii)市传内陆地区建设核电的调研报告已完成,将呈报中央等待最后决定,内陆核电项目中启,将成为股价上升催化剂;现时中国特高压电网市场较分散,随着国家对电网等产品要求愈来愈高,未来两至三年行业将继续整合,有利行业长远发展,并为集团带来并购机会;
iii)现价相当于2015年预测市盈率约20.3倍,估值较同业为高,惟集团的资产回报率及股东回报率均较同业为高,反映其营运素质较佳,加上潜在母企资产注入,因此可享较同业为高的估值;另外,H股仍较A股折让超过50%;
iv)股价暂受制保历加通道中轴,若能稳守其上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。
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