*ST皇台拟定增34亿元进入番茄产业 张国玺将入主

*ST皇台(000995,咨询)8月10日晚间公告，拟11.67元/股非公开发行2.88亿股，募集资金总额33.56亿元进入番茄生产行业。值得注意的是，本次发行完成后，公司实际控制人将发生变更为张国玺，控股股东变更为新疆国鸿志翔。

本次募资将用于五个方面。其中，10.82亿元增资新疆安格瑞，建设日处理1万吨番茄生产线及其制品项目；10.3亿元收购普罗旺斯——一家以番茄产品开发、生产及销售为主的大型食品企业的100%股权并增资补充流动资金；投资3.62亿元，与西域鸿兴等4家公司合作，分别出资合作设立新的番茄制品公司；投资4.1亿元，在欧洲、美国设立子公司，负责欧洲、美国地区的番茄酱市场拓展、销售渠道建设；4.49亿元用于补充公司后续发展运营资金，主要用于白酒、葡萄酒产品研发、市场推广和销售渠道建设、偿还银行债务及应付票据、以及原材料采购和一般流动资金。

其中，新疆安格瑞项目，公司拟在新疆昌吉高新技术产业开发区投资建设一个日处理番茄1万吨的番茄制品生产基地，项目建成后将成为一座世界一流的番茄产业园。建设内容主要包括日处理番茄5×2000吨的生产线和年产6000吨番茄粉生产线和年产10万吨番茄红素生产线及其配套的设备；而公司在收购普罗旺斯100%股权后，普罗旺斯将成为公司整合国内番茄行业的重要平台。公司将具有年生产番茄制品10万吨的生产产能，普罗旺斯成为公司番茄酱小包装的主要生产基地，同时是公司拓展海外市场及国内消费市场的主要平台。

*ST皇台表示，公司拟通过此次募投，将进入番茄行业，依靠新建的现代化生产加工基地及收购和与已成熟运营的番茄公司合作，对中国的番茄产业进行纵向整合。

此次发行的特定对象为新疆国鸿志翔、西藏昌盛亨达、新疆广域瑞乾、西藏文禾盛茂、兰州通天至达、李彬、兰州天星伟业、兰州鼎乾商贸、湖南盛建农业、新疆鼎浩源10名特定投资者。本次非公开发行前，控股股东上海厚丰投资持有公司3477万股，持股比例为19.6%，公司实际控制人为吉文娟。本次发行完成后，张国玺实际控制的新疆国鸿志翔合计持有公司8176万股股份，占公司发行完成后总股本的17.58%，成为公司控股股东，上海厚丰投资持有公司的股权比例被稀释到7.48%。

*ST皇台是一家历史悠久的白酒行业上市公司，不过由于主业连年亏损，公司披星戴帽。此次重组引入新的大股东及进入新的产业，将为公司未来发展提供新的盈利增长点。