8亿收购双刃剑 道博股份布局体育营销

3月底停牌的道博股份今日公布重组方案,拟以16.29元/股向蒋立章、彭章瑾、天风睿盈与天风睿源发行股份购买双刃剑(苏州)体育文化传播有限公司(简称“双刃剑”)100%股权,作价8.20亿元,评估增值率1243.74%。同时,公司拟以20.06元/股向当代集团、新星汉宜、灵瑜投资、远洲生物、吴珉、杨光华定增募集配套资金6亿元,用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充上市公司流动资金。

本次交易完成前,公司实际控制人艾路明通过新星汉宜间接持有上市公司21.43%股权。本次交易中,天风睿盈、天风睿源系天风证券全资子公司天风天睿设立的基金管理子公司管理的基金,当代集团持有(直接或间接)天风证券18.19%股权,天风睿源、天风睿盈与当代集团形成一致行动关系。同时,当代集团系新星汉宜的控股股东,新星汉宜与当代集团形成一致行动关系。本次交易完成后,当代集团与一致行动人新星汉宜、天风睿盈、天风睿源合计持有上市公司27.28%股权,蒋立章及其一致行动人彭章瑾所持股份占比为15.72%,游建鸣持股11.15%,由此公司的控股股东仍为新星汉宜,实际控制人仍为艾路明。

据披露,双刃剑是一家体育营销整体解决方案提供商、体育版权贸易服务商及体育赛事与活动运营商,其传统核心业务为体育营销。双刃剑正积极构建“体育营销生态圈”,逐步打造业务范围覆盖赛事运营、体育版权、体育旅游、体育视频、体育经纪、体育科技与体育大数据的大体育产业集团。随着体育营销生态圈的逐步形成,苏州双刃剑将形成自有IP加平台运营的发展模式。交易对方承诺,双刃剑2015年至2018年的扣非净利润将分别不低于5200万元、6900万元、8700万元和1.04亿元。

道博股份表示,本次交易是公司深耕文化产业,打造“大文化产业整合平台”的重大举措。通过本次交易,上市公司将主营业务延伸至体育产业,实现在体育产业的快速布局,初步形成“文化+体育”的大文化产业格局。