万鸿集团重组转型 拟置入天然气资产

万鸿集团(600681,咨询)7月15日晚间公告，公司拟以现有资产和负债（作价1.5亿元）与百川燃气全部股权（作价41亿元）进行置换，并向百川燃气股东以6.47元/股发行6亿股，购买置换资产的差额部分（39亿元）。同时，公司拟以8.32元/股向现实际控制人曹飞发行8500万股、向标的公司控股股东百川资管发行2000万股，合计募集配套资金8.7亿元，用于天然气工程项目和补充流动资金。由于此次重组将进行事后审核，公司股票将继续停牌。

重组完成后，曹飞持有公司的股份比例将由21.65%降至14.46%，百川资管将持有公司39.94%股份，王东海将持有公司13.15%股份。本次重组完成后，百川资管将成为公司的控股股东，公司实际控制人将变更为王东海。此次重组构成借壳。

上市公司目前的主营业务以园林绿化、装饰装修为主，总体经营规模较小，盈利能力不强。上市公司本次拟置入的资产百川燃气主要从事燃气销售、燃气接驳与燃气具销售业务，在区域市场具有较强的影响力，盈利能力较强。标的资产2012至2014年度净利润分别为9001万元、13341万元、27021万元，2015年1-4月净利润为5143万元。交易对方承诺标的资产2015至2017年净利润分别为39357万元、49358万元、58176万元。