万科A回购计划点评:万科抛百亿回购计划,重申买入评级_股票频道

公告:

2015年7月6日,万科(000002.CH/人民币13.70; 2202.HK/港币18.62, 买入)计划以资金总额不超过人民币100亿元、价格不超过人民币13.70元/股用于回购A股股份,若全额回购,预计可回购股份不少于7.30亿股,占公司目前已发行总股本的比例不低于6.60%。

点评:

万科抛百亿回购计划,提升股东价值、增强信心。

万科今晨公告计划以100亿元的资金、不超过13.7元的价格回购A 股,显示了股东及管理层对于未来转型业务发展的坚定信心。若本次计划实施后,公司将回购7.3亿股,占比6.6%,公司每股净资产、每股收益将提升7%,公司此次百亿回购将提升股东每股价值、增强市场信心,并且13.7元股价也或将成为阶段性低点。

积极尝试转型升级,重申万科A股、H股买入评级。

作为行业龙头,万科将在行业整合并购过程中持续受益于集中度的提升;另外,我们看好公司构建以住宅地产、消费地产和产业地产等三大主业组成的新战略蓝图,并积极进行行业内的转型升级,其中近期物流地产和物业市场化运营进展较大;此外,在公司层面以及业务层面的全面事业合伙人制度的配合下,公司在未来地产白银十年中将有更广阔的发展空间。我们维持公司2015-16年每股收益预期分别为1.78元和2.15元,重申持A 股、H 股买入评级。

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