神州高铁22亿收编轨交“强兵”

从酒店旅游业转型轨道交通安全维护行业,由“宝利来”改名为“神州高铁”,神州高铁即火速停牌筹划收购轨道交通资产,拟22.05亿元分别收购交大微联90%、武汉利德100%股权。

神州高铁今日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交大微联90%股权、武汉利德100%股权。其中,公司与嘉兴九鼎、王文辉签署《股权转让协议》,双方协议交大微联90%股权交易价格为13.7亿元。同时,公司已与武汉利德全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》,拟以发行股份及支付现金的方式购买王纯政等31名交易对方合计持有的武汉利德100%股权,交易价格为8.35亿元。本次发行股份购买资产的价格为16.73元/股。

此外,神州高铁拟以不低于19.35元/股的价格向不超过10名特定对象募集配套资金不超过22亿元,其中17.09亿元用于支付本次交易的现金对价,4.96亿元用于支付本次交易相关的中介费用和补充上市公司流动资金。

公告显示,交大微联是目前我国轨道交通信号系统重要供应商,行业地位突出,主要产品包括计算机联锁系统、列控中心系统、分散自律调度集中系统、信号集中监测系统等。从财务报告来看,公司盈利能力强劲,2013年度、2014年度及2015年1-3月分别实现营业收入2.99亿元、3.07亿元和3256.36万元,净利润分别为5067.87万元、6013.97万元以及78.49万元。交易对方承诺,交大微联2015年-2017年净利润分别为1.2亿元、1.5亿元和1.8亿元。

另一标的资产武汉利德则是国内轨道线路装备及维护的重要供应商,在测控技术、定位控制技术、轨道维护技术、机械设计和液压控制技术、轨道交通工业服务技术等领域拥有核心优势,具备为客户提供高技术智能化装备和解决方案的综合能力。公司2013年、2014年及2015年1-3月分别实现营业收入1.35亿元、1.67亿元和2966.38万元,净利润分别为2079.02万元、4372.04万元以及793.68万元。交易对方同样做出业绩承诺,武汉利德2015年-2017净利润分别为6500万元、8450万元和1.1亿元。

值得关注的是,本次并购完成后,神州高铁将实现机车、车辆、信号、线路、供电五大系统的运营维护产业布局,公司系统化平台建设将开拓新的局面,核心竞争力将进一步提升,为高铁等轨道交通服务保障的能力将全面加强,业务范围将进一步扩展。同时,本次并购交大微联和武汉利德后,上市公司将实现从单纯的高科技企业向“互联网+高科技”的复合型数据化平台型企业转变。

此外,对于募资补充流动资金的运用方向,神州高铁进一步表示,为响应国家“一带一路”战略的实施,跟上日益加快的中国高铁“走出去”步伐,把握我国铁路及城市轨道交通快速发展的契机,公司亟需补充资本实力,夯实资本平台建设,为公司及时抓住发展机遇、参与国内外市场竞争提供资本保障。