惠天热电募资30亿元 收购大股东供热业务相关资产

惠天热电(000692,咨询)5月14日晚间公告，拟以4.5元/股的价格发行不超过68750万股，募集资金不超过30.17亿元，收购控股股东与供热业务相关的经营性资产及节能环保升级改造。

其中，拟投入募集资金4.85亿元收购圣达热力99.25%股权、惠涌供热91.25%股权等8项与供热业务相关的经营性资产；9.8亿元向圣达热力和惠涌供热增资，12.61亿元投入供热装备节能环保升级改造项目，2.9亿元偿还银行贷款。

惠天热电表示，此次非公开发行的目的在于应用新型供热技术和供热装备，降低供热成本，彻底消除同业竞争等公司资本运作的障碍，同时实现对更多供热资源的控制，减少关联交易，降低财务费用，实现公司竞争力的整体提升。收购完成后，公司将成为公用集团旗下唯一的供热业务平台。

公司将利用高效煤粉锅炉技术改扩建现有部分热源；与华润、大唐等电厂开展合作，扩大热电联产供热能力，预计每年可新增70万吉焦的供热能力，未来热电联产供热能力将达到公司供热总能力的40%；初步建成大型环状供热管网雏形，实现全网平衡，提高供热系统运行效率。

公司称，本次非公开发行通过收购煤炭公司、物流公司、供热设计院、蓝天公用、建材公司、新能源科技等其他与供热业务相关的公司股权，在减少关联交易的同时，公司将构建较为完整的供热产业链条，形成从煤炭的采购、运输，到新型燃料生物质的生产及新型煤粉锅炉辅助设备的研发、生产、安装、维护，再到炉灰的回收再利用等较为完整产业链的运作格局。

惠天热电大股东为沈阳城市公用集团有限公司。公用集团旗下现有两家供热企业，分别是沈阳惠天热电股份有限公司、沈阳惠涌供热有限责任公司，承担沈阳中心城区逾7000万平方米的供热面积，市场占有率近30%，是沈阳市最大的供热企业集团。

此次，大股东供热业务相关资产注入惠天热电，解决了公司同业竞争的难题，也确立了惠天热电作为公用集团旗下唯一的供热业务平台。