金亚科技拟22亿元购入天象互动

金亚科技(300028,咨询)5月8日晚间公告，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、杜伟等持有的天象互动100%股权。公司实际控制人为周旭辉。

天象互动100%股权的市场法评估值为221611.83万元，最终作价金额为220000万元，较账面净资产溢价1905.03%。公司拟以发行股份支付转让价款的55%，发行价为13.76元/股，发行的股票数量合计为8793 .6万股；以现金支付转让价款的45%，即99000万元。

同时，公司拟以12.74 元/股的价格，向周旭辉、何云鹏发行股份数量不超过 9419.15万股，募集不超过 120000万元的配套资金。

天象互动股东承诺，天象互动2015-2017 年度三个会计年度累计实现的净利润数不少于 80080 万元。

本次交易完成后，周旭辉及其一致行动人王仕荣所持股份占发行后公司总股本的比例为 37.39%，何云鹏、陈琛、张普、蒙琨、 周星佑、杜伟所持股份占发行后公司总股本的比例为14.24%、7.03%、0.66%、0.46%、0.46%、0.04%，合计 22.89%。

公告显示，天象互动及子公司自主研发拥有多款计算机软件著作权的移动游戏产品及其他代理发行的精品游戏产品，天象互动自主研发并运营的产 品主要包括《全民宝贝系列》、《三国威力加强版系列》、《赵云战纪》等游戏产品， 以及独家或联合代理发行的精品游戏《天天枪战》等产品。此外，天象互动于 2015 年将陆续上线《WLWZ》、《HQG》等系列移动 游戏，并将推动知名 IP 独家授权的相关事宜。

截至 2014 年 12 月 31 日，天象互动旗下拥有赤月科技等五家子公司，主要 营业收入来自于天象互动、越云科技、赤月科技和卓然天成，2014 年度天象互动、越云科技、赤月科技和卓然天成四家公司实现的主营收入分别为12722.84 万元、2523.93 万元、2586.56 万元和 440.32 万元。

通过本次交易，上市公司将通过一个终端接入，分布多个移动互联网平台，连接多类型移动应用场景， 提供多种互联网内容与服务的方式，打造一个全新的基于三网合一的家庭智能娱乐平台，进一步完善公司“平台+内容+终端”的泛家庭互联网生态圈产业布局， 提升公司抵御风险和持续盈利能力，为公司进一步发展打下良好的基础。本次交易还将进一步强化公司在游戏产业链的纵深发展，丰富公司的游戏业务链。