中信重工8.48亿元收购唐山开诚80%股权

中信重工(601608,咨询)5月6日晚间公告称，公司拟向唐山开诚的36名自然人股东非公开发行股份及支付现金购买其持有的唐山开诚合计80%股权，交易双方初步协商确定的交易标的作价为84800万元。公司第一个上市募投项目高端电液基地项目已基本建成后，通过收购唐山开诚80%股权以获得变频器相关产品的市场和品牌也是中信重工在以智能化为主要特征的“工业4.0时代”和中国制造2025规划的背景下加快转型步伐的必然举措。

根据发行预案，唐山开诚80%股权作价84800万元，中信重工拟向唐山开诚的36名自然人股东非公开发行股票的价格为6.28元/股，发行数量为50636943股，同时支付现金53000万元。本次募集配套资金将用于支付收购唐山开诚80%股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金，其中支付现金对价53000万元，补充唐山开诚的营运资金31800万元。

公告称，本次重组目标公司唐山开诚是国内煤矿智能安全装备的领军企业及唯一取得煤矿安全生产和救援用机器人(300024,咨询)系列产品生产资质的国家高新技术企业，长期致力于为客户提供优质完整的矿井自动化整体解决方案。200多种“传动、自动化、安全、传感器”产品覆盖了煤矿提升、运输、通风、排水、掘进、综采等生产及应急救援领域，在防爆变频器、防爆提升机电控系统、防爆水泵自动化集控系统、矿用应急救援机器人方面具有显著的竞争优势。目标公司拥有良好的客户资源和盈利能力，其产品在煤矿领域具备很强的市场竞争优势。

公司表示，本次交易完成后，中信重工将全面进入国内井下防爆、提升、控制、救援等系列装备领域，与原有服务领域形成完整体系，以此为依托致力于建设中国的无人矿山和智能矿山；依托开诚井下机器人的成熟技术和经验，中信重工将快速实现基于矿山高危环境使用的工业机器人的系统化、产业化；利用开诚在矿用变频器、传感器、控制系统及信号、通讯、监控系统的产品优势，延伸中信重工矿山自动化产业链条，将高性能综合自动化、智能化系统，从煤炭矿山扩展至黑色、有色、化工矿山，成为国际领先的大型矿山智能成套装备服务商。

收购唐山开诚80%股权也是中信重工在以智能化为主要特征的“工业4.0时代”和中国制造2025规划的背景下加快转型步伐的必然举措。公司表示，为顺应制造业的发展趋势和方向，中信重工立足自身现实情况，提出了向自动化、信息化、智能化制造的跨界发展战略，逐步推进向工业4.0——智能制造领域的跨越式发展。而变频技术和产品将作为中信重工跨界发展战略的突破点，变频技术不仅可实现节能降耗，而且可作为智能化的接口系统，直接接入智能化网络。基于世界装备制造业未来发展格局和工业4.0变革需求，应用广泛的高端变频器及自动化，是目前迫切需要解决的问题，只有将工艺需求、装备制造与电力电子结合起来，才是未来制造业的发展方向。

另外，公司第一个上市募投项目高端电液基地项目也已基本建成后，公司已经具备了大规模进行生产的技术和生产条件。在此条件下，公司也需要通过唐山开诚80%股权以获取变频器相关产品的市场和品牌，以迅速发挥公司优势，快速形成竞争优势。公司表示，中信重工也已经具备了从传统制造业向智能制造的基础，经过多年主机制造和成套工程经验积累，中信重工掌握了大量的工艺需求、工况条件、运行条件等方面的知识和数据，只要尽快将这些知识和数据结合在未来的设备制造和服务中，就可以为中信重工向智能化制造的方向发展创造有利的条件和优势。