凯乐科技拟定增9.81亿元 加码业务转型

凯乐科技(600260,咨询)5月5日晚间发布的非公开发行股票预案显示，公司拟以12.42元/股的价格非公开发行股票不超过7900万股，募集资金总额预计不超过98118万元。通过本次发行及相关募投项目的实施，公司将向以移动智能终端、互联网信息化平台为核心产品和服务的，软硬件相结合的IT产业转型，医疗信息产业也将成为公司的新主业。

根据定增预案，所募资资金中，其中18046.56万元拟用于增资子公司上海凡卓，用于穿戴式智能设备产业化项目；20800万元拟用于增资长信畅中，用于区域医疗信息一体化产业化项目；56371万元拟用于偿还金融机构债务。

凯乐科技通过此次定增进一步加码转型的用意非常明显。凯乐科技表示，公司的传统主营业务为光缆制造、白酒的生产与销售及房地产开发。2013年以来，公司上述三大传统主业不同程度地受到市场环境变化的影响：光缆制造业竞争日益加剧；随着“三公”消费禁令的不断加严，白酒市场形势严峻；房地产业也处于低迷阶段。鉴于公司所处部分产业受宏观政策影响近年来景气度有所下降，公司制定了“内涵式与外延式”并举的战略规划，即一方面要调整产业结构，巩固优势产业，另一方面要根据公司的发展战略规划，利用资本市场并购工具，通过收购兼并等方式转型升级，创造新的利润增长点。

为此，公司已于2015年4月完成发行股份购买上海凡卓100%股权，将公司业务扩展至智能手机应用技术的研发和手机PCBA板的销售领域；同时，公司拟通过本次发行增资上海凡卓，用于穿戴式智能设备产业化项目建设，将公司业务拓展至可穿戴智能设备领域；另外，公司本次发行拟投资20800万元用于增资长信畅中，增资后持有长信畅中的股比例将达到52.14%，成为其控股股东，从而使公司业务进一步拓展至医疗信息相关的软件开发及应用系统集成领域。

值得注意的是，在此次的5名非公开发行对象中，天津硅谷天堂现身其中，认购1000万股。2014年以来，硅谷天堂以其首创的“PE+上市公司”的并购模式为市场所熟知，并大量参与二级市场定增成为上市公司股东。而随着硅谷天堂的加入，凯乐科技未来的并购预期也无疑将大大增强。

同时，公司表示，本次发行完成后，长信畅中将成为公司的控股子公司，长信畅中主要从事计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成业务，公司将以长信畅中为平台进入医疗信息化产业，随着区域医疗信息一体化产业化项目的建设，医疗信息产业将成为公司的新主业。