特锐德拟发行股份购买川开电气100%股权

特锐德(300001,咨询)5月5日晚间公告，公司拟以发行股份方式购买川开集团以及简兴福等53名自然人持有的川开电气股份有限公司100%股权。同时，公司拟向简兴福、华夏基金、乾鑫投资非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过23，000万元，且不超过本次购买资产交易价格的100%，配套资金将用于标的公司募投项目的投资、补充标的公司运营资金、偿还银行借款及支付本次交易中介机构相关费用。本次交易以发行股份方式支付的对价为69，000万元，发行股份数量为37，787，409股，发行价格为18.26元/股。

川开电气主要从事电气成套设备研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询的一体化服务，主要产品包括126kV、40.5kV、12kV、0.4kV等各种类型的高、中、低压开关设备等。标的公司现为国家级高新技术企业，拥有国家输配电重点实验室产业化基地，建有“省级企业技术中心”，成都市科协院士工作站，具备较强的科研实力和持续创新能力。2015年4月9日，川开电气开发的ACP1000核电站用IE级BLOKSET低压成套开关设备、IE级KYN28A-7.2（F-C）交流金属封闭开关设备、IE级KYN28A-12交流金属封闭开关设备顺利通过了中国机械工业联合会组织的新产品技术鉴定。根据机械工业发电设备中心2015年4月14日出具的证明，川开电气系国内首家通过中国机械工业联合会组织的ACP1000核电站用IE级中低压成套开关设备新产品技术鉴定会的企业。

川开电气与公司在生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面具有较强的互补空间。本次交易有助于公司优化产品结构，完善业务链条，抢占发展先机，进一步巩固和加强公司在电气成套设备行业的竞争优势，稳步推进公司长期发展战略。