华域汽车定增募资89.7亿 布局汽车零部件业务

华域汽车(600741,咨询)4月22日晚间公布非公开发行A股股票预案，公司计划向包括公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团(600104,咨询)”）在内的不超过十名的特定对象发行股份数量不超过5.55亿股，发行价格不低于16.17元/股。本次发行募集资金总额不超过89.7亿元，其中上汽集团以其持有的汇众公司100%股权认购本次发行的部分股份，该等股权认购部分的交易金额为45.09亿元，其余部分由其他特定对象以现金进行认购。本次非公开发行可募集的现金不超过44.62亿元。公司股票于2015年4月23日起复牌。

根据预案，此次募集资金将用于曲轴、支架壳体等汽车零部件精密铸造项目、车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目、汽车空调压缩机项目、南京基地模检具业务搬迁改造项目、智能驾驶主动感应系统研发、新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发等多个项目。另外，募集资金中的19.97亿元将用于偿还公司债券及银行贷款。

在当前的信息互联时代，消费者对汽车的要求不再是单纯的交通工具，而是从节能、安全、舒适，到信息、娱乐、智能需求的全面提升。以智能化为核心的新技术与汽车能源革命交集正在推动汽车产业新生态形成，改变着汽车行业竞争格局及发展方式，为汽车零部件企业转型发展提供了战略机遇。

业内人士分析，本次非公开发行将有利于华域汽车进一步完善业务结构，实现相关业务板块间的资源整合与协同。汇众公司主营业务为汽车底盘及零部件生产销售，在生产技术及市场份额方面处于全国领先地位。汇众公司纳入华域汽车后，公司业务将拓展至汽车底盘系统，这将有利于公司业务结构的优化和业务体系的完善。同时，本次非公开发行将聚焦智能驾驶、新能源汽车核心零部件研发，汽车空调系统、模具及热成形技术等业务，将进一步助力公司未来核心和重要业务发展，促进公司业务转型升级。