百联股份(600827)拟非公开发行约2.6亿股A股股票

【事件简述】:

2015年4月20日公告,公司拟以不低15.28元/股的价格向不超过5名特定投资者非公开发行不超过26,025.65万股,本次非公开发行股票拟发行总额不超过40亿元,扣除发行费用后可募集现金不超过30.50亿元,募集现金的投资项目(1)南京百联奥特莱斯广场项目(2)百联川沙购物中心项目(3)补充流动资金。

【事件点评】:

自2010年公司实施重大资产重组以来,公司一方面通过多业态发展,依托原有业务的基础,着力发展购物中心、奥特莱斯等零售业态;另一方面通过跨地域发展,立足上海,辐射长三角,布局全国,通过其规模及品牌效应,巩固和强化其在行业内的优势地位。鉴于近年来传统商贸零售业持续受到电商等新兴业态的冲击,因此在快速发展过程中,公司不断调整资产结构及业务结构,积极应对日益激烈的竞争环境。通过此次非公开发行,公司将收购控股股东百联集团持有的百联中环49%股权及崇明购物中心51%股权。此举有利于公司全面推动体制、机制改革。发行后,公司决策程序、治理结构、薪酬体系、激励体制、人才选聘等方面将引入新思维,实现规范、高效的市场化运管体系,提升资产经营效率。

【近两月机构评级】:

买入(国泰君安证券)

【技术点睛】:

该股停牌。