方兴科技(行情600552,咨询)3月31日晚间发布了定增方案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买欧木兰等15名国显科技股东合计持有的国显科技75.58%股权。公司股票4月1日复牌。
方案显示,本次交易标的国显科技75.58%股权作价暂定为52905.06万元,其中,以18.11元/股发行股份2453万股,用于收购国显科技63.46%股份;另外,上市公司支付现金对价8481.01万元,购买国显科技12.12%股份
交易对方承诺国显科技2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于人民币7000万元、8750万元、10500万元。
本次交易的交易对方欧木兰等15名国显科技股东与上市公司及其关联方不存在关联关系。根据标的资产作价及本次交易的发行价格测算,本次交易完成后,欧木兰及一致行动人梁诗豪、欧严、昌讯投资合计持有上市公司3.79%股份;深创投及一致行动人广东红土、龙岗创投及红土科信合计持有上市公司1.01%股份;其他交易对方持有上市公司股份的比例均低于5%。
国显科技是一家专业生产液晶显示模组、电容式及电阻式触摸屏模组的企业。公司称,交易完成后,国显科技将成为上市公司的控股子公司。通过本次交易,上市公司将向液晶显示产业链下游延伸,进一步拓展在液晶显示产业链上的布局范围。
本次交易完成后,上市公司将借助国显科技的客户资源、销售渠道和行业经验,提升自身的定制化开发能力和市场反应速度,并利用国显科技进一步开拓华南市场和海外市场。