西藏旅游定增“补血” 大股东携两公司认购

西藏旅游定增“补血”

大股东携两公司认购

3月中旬宣布终止重大资产重组的西藏旅游,今日发布增发方案,公司拟以10.21元/股的价格,向包括第一大股东国风集团在内的三名对象发行股份,合计募资不超过5.6亿元,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

方案显示,此次增发数量不超过5484.82万股,除国风集团之外,另两名投资者为祥源控股集团有限责任公司和上海朱雀珠玉黄投资中心(有限合伙),三者的认购数量分别为2448.58万股、2056.8万股和979.4万股。发行完成后,国风集团对西藏旅游的持股比例将由16.10%增至22.52%,祥源集团和朱雀投资持股比例由0变为8.43%和4.01%。

资料显示,祥源控股由俞发祥实际控制,注册资本9亿元,主要从事旅游、基础设施建设、茶业、房地产开发,是一家以构建旅游目的地为其战略目标的综合性控股集团。2014年,该公司全年营业收入62亿元,净利润6.3亿元;公司截至2014年末总资产119亿元,净资产54.8亿元。朱雀珠玉黄投资由上海朱雀资产管理公司、自然人张妤各自出资50%,并由前者担任执行合伙人,该公司成立于去年12月,尚未展开实际业务。

值得关注的是,西藏旅游于去年9月26日停牌,并在后期宣布进入重大资产重组程序。根据原计划,公司拟通过发行股份购买资产并配套募资的方式购买海南三道圆融旅业有限公司股权,拟购标的主营业务为景区的开发和经营。但是,今年3月12日,公司宣布终止重组事项,原因为标的资产的股东人数众多,股权结构复杂,各方未能在规定的时间内就交易条件达成一致。根据窗口期承诺,公司此次终止重组之后的6个月内不再筹划重大资产重组。不过,宣布终止重组的同时,因筹划定增,公司股票并未因此复牌。

从目前的结果看,停牌近6个月之后,原计划筹划资产重组的西藏旅游最终交给市场的是一份补充流动资金的增发方案。就此次增发募资投向,公司表示将用其中不超过2.088亿元偿还银行借款,其余用于补充流动资金。公司在可行性分析报告中称,未来主营业务的发展将面临较大的资金压力,需投入大量的资金以保证新建项目的顺利运转。同时,2015年是西藏自治区成立的50周年,国家将出台政策加大对西藏地区的扶持力度。公司将把握这一机遇,进一步积极探索包括整合西藏地区旅游资源、升级现有景区综合服务能力、提高游客的体验度、对接线上旅游平台等多种战略发展规划,以进一步扩大业务规模。