泰胜风能全控蓝岛海工 员工持股计划助力

停牌近两个月后,泰胜风能推出了一份“一举多得”的定增预案。预案显示,公司拟以发行股份及支付现金方式收购蓝岛海工49%股权,并向公司第一期员工持股计划定增募资用于标的公司项目建设。交易完成后,公司将全资控股蓝岛海工。

根据公告及蓝岛海工官网,蓝岛海工是国内知名的海工装备建造商和国内最早从事海工装备分包和劳务输出的公司,主营海上自升式平台、海洋工程模块等海洋工程装备。早在2013年5月14日,泰胜风能就与蓝岛海工拥有人窦建荣签订《关于南通蓝岛海洋工程有限公司股权转让之投资协议》,窦建荣以1.9788亿的价格将蓝岛海工51%股权转让给泰胜风能。

而在最新的交易中,蓝岛海工49%股权最终作价2.9亿元,公司拟以10元/股的价格向窦建荣发行2500万股股份,同时以自有资金支付4000万元。对比前后两次交易,仅仅时隔近两年,蓝岛海工100%股权评估价格由当时的3.88亿膨胀至如今的5.94亿。

交易方窦建荣承诺,蓝岛海工2015年、2016年和2017年预测净利润分别为5000万元、6000万元和7200万元,否则其将以股份方式进行补偿。2014年,蓝岛海工营业收入1.44亿元,同比增长499.84%;净利润2184.32万,同比增长886.24%。

值得注意的是,泰胜风能还拟向公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金,发行价格10元/股,发行股份不超过966.60万股,募集金额不超过9666万元,将全部用于蓝岛海工“重型海上风能及海工装备产业协同技改项目”。

据公司介绍,该员工持股计划的对象为公司董事、高级管理人员及公司核心员工。公司员工参与该员工持股计划的资金来源为自身薪酬等合法途径。员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准。

数据显示,将员工持股计划与定增相结合的上市公司日渐增多,近期就出现了广电运通、利源精制、中化岩土、鄂武商等案例。