法因数控重组亮相 上海华明作价26亿借壳上市

法因数控3月9日晚间发布重组方案，公司拟以9.31元/股合计发行约2.79亿股，作价26亿元收购上海华明电力设备制造有限公司（简称“上海华明”）100％股权。同时公司拟以9.71元/股，向汇垠鼎耀、汇垠华合和宁波中金非公开发行股票募集配套资金不超过3.5亿元。重组完成后，公司控股股东将变更为华明集团，实际控制人将变更为肖日明、肖毅、肖申父子三人。公司股票将于3月10日复牌。

同时，本次拟注入标的资产预估值26亿元，占法因数控2014年末资产总额的比例超过100％。根据《重组管理办法》第十三条规定，借壳上市是指自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100％以上的重大资产重组，因此本次交易构成借壳上市。

据介绍，上海华明主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务，其成立于1995年，已自主研发了多款分接开关产品。上海华明的分接开关产品已经在全球近百个国家安全运行，成为电力系统、工业用户和重点工程主要选择的分接开关产品之一，近几年来产销量稳居全球第二、中国第一。

公告显示，2012-2014年，上海华明分别实现营业收入69，383.74万元、63，903.59万元、57，177.13万元，归属于母公司股东净利润18，198.16万元、18，886.29万元和16，361.10万元。

根据上海华明管理层初步预测，上海华明2015年、2016年、2017年预计可实现的合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，分别不低于1.8亿元、2.3亿元和2.9亿元。

法因数控表示，通过本次重组，公司在保留原有全部资产及业务的情况下，注入输变电行业分接开关产品及服务相关资产，将成为该领域具有一定规模和行业竞争优势的优质上市公司。