安彩高科3月9日晚间公告,公司拟向特定投资者以每股不低于4.75元非公开发行不超过144,210,526股,募资不超过6.85亿元。募集资金将用于收购中原天然气55%股权(4.8亿元)、补充流动资金(1.85亿元)。
安彩高科表示,我国天然气行业正处于快速发展的成长期,市场前景广阔。安彩高科“十二五”规划中明确提出做大做强燃气主业,该项目的实施是实现上述战略目标的重要支撑,符合公司加大天然气领域的投资,积极布局零售终端,拉长产业链条的发展战略,有利于公司进一步燃气业务板块业务布局,推动公司战略转型。
中原天然气的城市燃气销售、燃气管道安装业务,及燃气专用管道的输配业务具有良好的市场前景,目前业务发展情况良好,盈利能力稳定,2014年营业收入和归属于母公司股东净利润分别为33869.41万元及5267.37万元(未经审计)。公司子公司安彩能源为中原天然气主要上游供应商,双方保持了长期的稳定合作关系,同时中原天然气持有安彩能源10%的股份。对中原天然气55%股权收购的完成有助于发挥公司与中原天然气的业务协同效应,促进公司及中原天然气业务发展水平和盈利能力的提升。
本次非公开发行募集资金投资项目中收购中原天然气55%股权项目完成后,将能够较大程度的提升公司资产规模、盈利能力以及每股收益的水平,提升股东利益。
公司定于3月11日召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。