澳洋科技拟收购澳洋健投

澳洋科技2月16日晚间公告称,拟以不低于5.41元/股的价格发行不超过1.2亿股购买澳洋集团、朱宝元、朱永法等10位股东持有的澳洋健投100%股权,交易对价为6.5亿元;同时向包括澳洋集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过2.1亿元,发行价格不低于6.37元/股。澳洋集团拟认购金额不低于4200万元。

截至评估基准日2014年12月31日,澳洋健投100%股权按收益法评估价值为6.52亿元,较其合并报表净资产账面值1.5亿元增值5亿元,增值率334%。财务数据显示,截至2014年12月31日,澳洋健投资产总额12.2亿元,资产净额6.5亿元,2014年度营业收入17.54亿元。

澳洋健投承诺2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5000万元、6000万元、7200万元。如本次交易在2016年内实施完毕,则利润补偿期间顺延一年,即为2016年、2017年、2018年,承诺净利润数分别为6000万元、7200万元、8000万元。

公司表示,粘胶短纤行业周期性较为明显,易受宏观经济波动影响,近年来一直处于低位运行状态,导致公司主营业务面临较大压力。而医疗健康产业作为朝阳产业,面临良好的发展前景。本次收购的交易标的经过控股股东的多年培育,已形成一定的规模和比较合理的业务架构,具有了业绩稳定增长的保障。(姚轩杰)