百亿元吸并物产集团 物产中大引机构追捧

浙江最大国企物产集团整体上市方案终于正式出炉。停牌四个月的物产中大今日发布重组预案,公司拟向物产集团的全体股东综资公司、交通集团发行股份吸收合并物产集团,预估值104.89亿元;并向煌迅投资定增购买其持有的物产国际9.60%股权,预估值1.45亿元;同时,向浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资、中植鑫荞、君联资本等共9名特定投资者定增募集配套资金不超26.29亿元,募资用于交易后上市公司的主营发展,包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。定增发行价均为8.86元每股。交易完成后,物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司,物产集团将实现旗下业务的整体上市。

此次,物产集团整体上市方案的被看好程度,从定增认购者阵营的“群星闪耀”即可一目了然,硅谷天堂、中植系、中信、君联资本等资本市场大名鼎鼎的“人物”汇聚一堂实属罕见。本次定增中,浙江物产员工持股计划拟认购不超13.5亿元,占发行后总股本的6.97%;天堂硅谷融源认购不超3亿元,占股1.55%;中植鑫荞认购不超2亿元,占股1.03%。

其中,浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(简称“浙江天堂硅谷”)旗下的天堂硅谷融源成立于2014年1月27日,而浙江天堂硅谷由硅谷天堂资产管理集团股份有限公司(简称“硅谷天堂”)持股51.84%。中植鑫荞成立于2015年1月8日,为中海晟融的全资子公司,中植鑫荞的实际控制人为解直锟。

目前,物产中大主要从事汽车销售服务、房地产、期货、贸易实业等业务,其中汽车销售服务在公司主营业务收入中占据重要地位。而物产集团的主营业务收入来源于大宗商品供应链集团服务、汽车销售及售后服务、房地产等业务。财务数据显示,2013年,物产集团实现营业收入1883.54亿元,增长9.72,净利润13.89亿元,增长25.30%。业绩增幅较大主要是由于当年物产物流的杭州勾庄物流基地因拆迁补偿形成2.71亿元所致。2014年1至9月,物产集团实现营业收入1350.49亿元,净利润10.34亿元。

本次交易完成后,物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司,物产集团将实现旗下业务的整体上市,并进一步完善产业链,形成更具竞争力的产业集团。物产中大表示:“以本次交易为契机,公司将通过供应链整合、产业链管理、价值链提升,形成互联网时代下的现代流通企业生态链,打造流通4.0时代的新型综合商社,进一步增强主营业务实力,提升未来盈利能力。”

据披露,本次交易拟购买的标的资产预估值约为106.35亿元,其中物产集团全体股东权益预估值约为104.89亿元,煌迅投资所持有的物产国际9.60%股权预估值约为1.45亿元,预估增值的主要原因是长期股权投资、土地、房产等资产的增值。

此前,物产集团曾以2013年9月30日为基准日做过一次资产评估,本次重组中,物产集团净资产预估值比上次评估值94.99亿元增加9.90亿元,增值的主要原因为物产中拓、非上市经营性资产的剥离以及经营增值等引起。