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合众思壮:加速行业应用布局

来源:宏源证券 作者:易欢欢 2014-09-24 00:00:00
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公司发布公告:公司与上海北斗新能源有限公司于2014年9月22日签署了《战略合作框架协议书》(以下简称“合作协议”)。双方将以北斗产业发展为基础,共同在北斗应用领域以及北斗新能源领域进行行业整合和发展。

北斗行业应用布局继续推进,未来有望加速。上海北斗新能源由上海北斗导航平台有限公司,中国明石投资管理集团(北斗产业基金)等共同参股成立。公开资料显示,上海北斗卫星导航平台有限公司是在总参测绘导航局与上海市经济和信息化委员会的推动与组织下,由北斗导航基金与上海航天局共同出资组建成立的旨在为社会提供导航定位、精确授时、报文通信和其他基于北斗卫星导航应用的专业化公司。明石投资是国内唯一管理两支国家级产业投资基金的基金管理公司。我们认为,此次合作将推进公司的卫星导航核心技术在北斗行业应用领域加速布局形成规模优势。

拥有世界级豪华研发团队,卫星导航核心技术全球一流,国内遥遥领先。2014年7月,公司并购Hemisphere后的核心团队(拥有来自Trimble和NoVatel的核心管理和技术人员)发布了最新的高精度板卡产品(代号QF9),内测的技术性能指标已经达到国际一流水准,多项指标超过世界第一的Trimble。我们认为,团队人才的价值不仅限于产品研发,未来有望带来全球范围内更大的战略合作价值。

盈利预测:预测2014/15/16年营收分别为6.92亿/9.12亿/12.30亿元,净利润分别为0.38亿/0.93亿/1.98亿元,EPS分别为0.21/0.50/1.06元。公司在北斗板块实力最强但市值最小,考虑未来3年业绩持续100%增速的高成长性,上调目标价为40元,相当于80×15PE,维持“买入”评级。





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