凌钢股份定增募资20亿还贷

凌钢股份今日披露了定增预案,公司拟以4.39元/股价格,非公开发行4.56亿股,募集资金不超过20亿元,将全部用于偿还银行贷款。本次定增获得了广发基金、华富基金、宏运资本3名机构捧场。

公告显示,本次发行共3名认购对象,分别是华富基金管理有限公司、宏运(深圳)资本有限公司和广发基金管理有限公司,三者分别认购2.51亿股、1.14亿股和9111.62万股,出资额分别为11亿元、5亿元和4亿元。本次发行的限售期为36个月。

华富基金成立于2004年,控股股东为华安证券。截至去年底,其共管理了16只公募基金产品,管理资产规模逾100亿元,2013年度亏损1055万元。

宏运资本则是于2014年12月新成立,控股股东为宏运集团,主营投资管理等业务。注意,这并非大名鼎鼎的王宏远的公司。

广发基金成立于2003年,其控股股东为广发证券。截至2014年6月末,广发基金共管理100个资产组合。2013年广发基金净利润为5.16亿元。

发行前,凌钢股份的实际控制人辽宁省朝阳市国资委通过凌钢集团持有公司53.67%的股权,发行后,该持股比例变为34.26%,控股地位不变。另外,上述三位认购对象均承诺相互之间不达成一致行动人或类似安排,且不会干涉公司的正常经营活动。

受近期房地产市场调控拖累,国内钢材市场形势持续低迷,钢铁行业资产负债水平普遍较高。发行完成后,公司的资产负债率将由74.87%下降至60.65%,将低于行业平均水平65.53%,公司抵御财务风险的能力将进一步增强;同时,募资还贷还将每年为公司节约1.35亿元的财务费用,对业绩起积极作用。