双成药业拟收购全国最大冻干粉针CMO

停牌一个半月的双成药业披露了公司的再融资方案。公司拟非公开发行募资9亿元,用以收购全国最大冻干粉针加工外包企业(CMO)之一杭州澳亚100%股权,后者股权评估值15亿元。主要交易对象承诺,未来三年杭州澳亚合计净利润不低于3.6亿元。

据披露,双成药业拟以不低于12.11元每股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过7431.87万股用于收购巨科实业所持有的杭州澳亚46%股权以及奥鹏投资100%股权,杭州澳亚的实际控制人黄少峰通过后者持有杭州澳亚54%股权。

据上海东洲资产评估的杭州澳亚100%股权的预估报告,杭州澳亚100%股权的预估值为15亿元,经公司与交易对方分别协商确定,奥鹏投资所持杭州澳亚54%股权对应的转让价格暂定为9.619亿元,巨科实业所持杭州澳亚46%股权对应的转让价格为5.05亿元。

此外,黄少峰与公司一致同意,杭州澳亚2015年度净利润不低于1.1亿元,2016年度净利润不低于1.2亿元,2017年度净利润不低于1.3亿元,即杭州澳亚各承诺年度净利润合计不低于3.6亿元。

双成药业还表达了对杭州澳亚志在必得的决心。公司表示,若非公开发行不能通过证监会审核,公司仍将自筹资金完成收购巨科实业所持有的杭州澳亚46%股权的交易,由此上述收购将构成重大资产重组。公司就奥鹏投资100%股权将与交易对方另行协商。

公告显示,杭州澳亚集产、学、研为一体,系全国最大的冻干粉针CMO之一,主要业务模式为冻干粉针剂的受托加工和自有品牌产品的自产自销,其中前者占主营业务收入的95%以上。凭借规模化低成本的生产管理模式、稳定高效的产品质量体系、CMO模式的专业经验等核心竞争力,杭州澳亚现已与复旦复华、沈阳新马、山东绿叶、北京四环、奥赛康、武汉启瑞等多家制药企业建立了广泛长期的战略合作关系。