申万宏源今日上市大涨32% 拟启用多种融资工具

1月26日，申万宏源集团股份有限公司（下称“申万宏源”，000166.SZ）正式登陆深交所。截至收盘，报每股19.65元，全天涨幅高达32.06%。

深交所资料显示，申万宏源总股本为148亿股，按1月26日收盘价计算，公司市值已达2919亿元，取代国信证券(行情,问诊)（002736.SZ）成为深交所市值最大的上市公司，在证券行业内仅次于中信证券(行情,问诊)（600030.SH）。

上周五，腾讯财经曾经独家披露申万宏源新一届管理人员名单。在1月26日的敲钟仪式上，公司高管们正式对外亮相。

原申银万国证券董事长李剑阁担任申万宏源董事长；原申银万国总裁储晓明担任申万宏源党委书记、副董事长，原宏源证券副总经理陈亮担任申万宏源总经理。

值得注意的是，储晓明还兼任申万宏源子公司“申万宏源证券”董事长。此外，申万宏源证券副董事长则由原宏源证券董事长冯戎担任；申万宏源证券总经理一职则由原银河证券副总裁、银河金控总经理李梅担任。

在敲钟仪式上，申万宏源和深交所互赠纪念品。深交所向申万宏源赠送“创业牛”，申万宏源回赠“新疆和田蚕丝手工挂盘”。

腾讯财经获悉，申万宏源注册地在新疆乌鲁木齐，法定代表人陈亮，注册资本148亿元。申万宏源证券注册地在上海，法定代表人李梅，注册资本330亿元。

冯戎对腾讯财经表示，新公司的人事及业务整合很快将完成过渡。

申万宏源官方称，公司未来将在六大业务布局着重做出规划，包括重点发展财富与资产管理业务、信用业务、包括大宗交易和衍生品交易在内的机构证券业务、以综合金融服务为特征的投资银行业务、以综合金融服务为特征的投资银行业务、以产业和并购投资为核心的投资业务和多元金融业务。与此同时，公司还将利用上市资源，并将发行短期融资债、公司债、次级债、收益凭证等负债工具。

2014年7月25日，控股股东同为汇金公司的宏源证券与申银万国证券重组计划浮出水面。

方案显示，申银万国证券向宏源证券所有股东发行股份，换取该等股东所持有的宏源证券股票。换股吸收合并完成后，宏源证券法人资格将被注销，申银万国证券作为存续公司将承继及承接宏源证券的全部资产及负债。

据去年发布的申银万国换股吸收合并宏源证券报告书显示，以当时宏源证券换股价格为9.96元/股来算，申银万国发行价格为4.86元/股。本次发行的对象为本次合并换股实施股权登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的宏源证券全体股东。换股股东所持的每1股宏源证券股票可以换取申银万国本次发行的A股股票的数量为2.049股。

值得注意的是，此次并购采取“投资控股集团（上市公司）+证券子公司”的母子公司双层架构完成整合。对此，李剑阁曾在并购发布会上表示，母子公司双层架构，在整体业务布局上更加便于实现多元化经营发展模式，有利于提升盈利能力，增加企业盈利的稳定性；同时也有利于拓宽融资渠道，提高负债比率和经营杠杆。