加拿大太平洋堪萨斯城（CP.US）子公司拟发行18亿加元债券

（原标题：加拿大太平洋堪萨斯城（CP.US）子公司拟发行18亿加元债券）

金吾财讯|2026年9月28日，加拿大太平洋堪萨斯城有限公司（CP.US）宣布，其全资子公司加拿大太平洋铁路公司将在加拿大发行四批加元债券，合计18亿加元。具体包括5亿加元利率4.20%、2030年到期的债券，5.5亿加元利率4.60%、2033年到期的债券，3亿加元利率4.90%、2037年到期的债券，以及4.5亿加元利率5.40%、2056年到期的债券。上述债券均由加拿大太平洋堪萨斯城有限公司（CP.US）提供担保。 本次发行预计于2026年10月6日完成交割，但需满足惯例成交条件。发行净收益将主要用于偿还加拿大太平洋铁路公司的未偿债务及用于一般公司用途；在投入使用前，净收益可能投资于短期投资级证券、货币市场基金或银行存款。 本次发行的联合主承销商和联席账簿管理人为加拿大帝国商业银行世界市场公司、蒙特利尔银行利时证券、加拿大皇家银行资本市场和丰业资本公司。发行依据加拿大太平洋铁路公司2025年3月6日的基架招股说明书及2026年9月28日的招股说明书补充文件进行，相关文件将在SEDAR+平台披露。相关证券未根据美国1933年证券法或美国各州证券法注册，未注册或未获得适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售，也不得向美国人士或为其账户或利益进行发行或出售。