立讯精密招股 拟全球发售3.83亿股H股

（原标题：立讯精密招股 拟全球发售3.83亿股H股）

立讯精密招股，拟全球发售3.83亿股H股，其中，香港公开发售占约10%;国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价不高于63.28港元。每手100股H股，预期H股将于2026年7月9日(星期四)上午九时(香港时间)在联交所开始买卖。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年的收入计算，集团是中国大陆最大、全球第五大的精密智造解决方案(PIMS)提供商。作为一家创新科技公司，集团致力于为消费电子、汽车电子、通信与数据中心和其他终端市场的全球客户提供从精密零组件、模组到系统的跨领域垂直一体化开发与智造解决方案。尤其是，根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年的收入计算，集团在消费电子零组件及模组PIMS市场中排名全球第二、中国大陆第一，全球市占率为11.2%。

集团已与True Light、CPE Neem 、香港景林、UBS AM Singapore、Oaktree、Eastspring Singapore、惠理、泰康人寿等订立基石投资协议，据此，该等基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购数目相当于可以合共15亿美元。

假设发售价为每股发售股份63.28港元，且超额配股权未获行使，集团将自全球发售收取所得款项净额约240亿港元。约35%将拨作扩充集团的产能及升级集团的现有生产基地。约30%将拨作投资于技术研发，完善集团的制造流程及提高集团的智能制造能力。约15%将拨作投资上下游行业或相关产业的优质目标。约10%将拨作偿还作营运资金用途的若干现有计息银行借款，优化集团的资本结构、减低财务费用，并提升整体风险抵御能力及未来融资灵活性。约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。