先导智能(00470.HK)拟全球发售9361.60万股 2月3日起招股

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先导智能(00470.HK)发布公告，公司拟全球发售9361.60万股股份，其中香港发售股份936.16万股，国际发售股份8425.44万股，另有1404.24万股超额配股权。招股日期为2月3日至2月6日，最高发售价45.80港元，每手买卖单位100股，入场费约4626.19港元。

全球发售预计募资总额为42.88亿港元，募资净额41.66亿港元，募资用途为用于扩大全球研发、销售及服务网络以及选择性实施战略举措，以作为公司全球化战略的重要部分；用于深化公司的平台化战略；用于提升公司的数字化基础设施及改善各业务流程(如供应链管理、研发、生产、质量控制、销售及运营)的数字化能力，以提升运营效率；用于公司的产品设计及制造流程、智能装备技术优化的研发；用作营运资金及一般企业用途。

公司引入Pinpoint Asset Management Limited、Oaktree Capital Management, L.P.、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.、Morgan Stanley & Co. International plc、Millennium等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约4680.66万股可购买发售的股份。

先导智能预计于2026年2月11日在主板上市，中信证券（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited为联席保荐人。

公司主营业务为许可项目:货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司2023年度、2024年度、2025年前三季度截至9月30日止，净利润分别为17.75亿元、2.86亿元、11.86亿元，同比变动幅度为-23.45%、-83.88%、94.97%。（数据宝）