洛阳钼业(603993.SH)拟发行12亿美元H股可转债 初始转换价溢价28.70%

（原标题：洛阳钼业(603993.SH)拟发行12亿美元H股可转债 初始转换价溢价28.70%）

格隆汇1月20日丨洛阳钼业(603993.SH)公布，2026 年 1 月 19 日(收市时间后)，公司拟根据债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，通过境外间接控股子公司CMOC CapitalLimited(以下简称"发行人"或"CMOC Capital")发行12亿美元于2027年到期的零息有担保的可转换为公司 H 股的公司债券，公司将为间接控股子公司 CMOC Capital 发行可转债提供担保。

初始转换价为每股 H 股 28.03 港元，较(i)于2026 年1 月19日(即签署认购协议之交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股21.78 港元溢价约 28.70%；及(ii)截至 2026 年1 月19 日(包括该日)止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价22.22 港元溢价约26.17%。

假设按初始转换价每股 H 股 28.03 港元悉数转换债券，则债券将转换为约 333,739,565 股 H 股，相当于公司于公告日期现有已发行 H 股数目约 8.48%及公司现有已发行股份数目约1.56%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行 H 股数目约7.82%及公司经扩大已发行股份数目约 1.54%。转换股份将悉数缴足，并在各方面与于相关登记日期当时已发行的 H 股享有同等地位。

待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为 1,187.5 百万美元。公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。