(原标题:一周IPO | 打新潮爆发!南华期货、智汇矿业等6只新股招股中;SpaceX或成史上最大IPO!)
华盛资讯12月13日消息,本周港股有4只新股上市,其中宝济药业-B上市首日暴涨138.82%;卓越睿新涨81.26%,一手账面赚5890港元。
目前,有6家正在招股,分别是南华期货、明基医院、印象大红袍、华芢生物-B、希迪智驾、智汇矿业;预计下周有4家公司上市,包括HASHKEY $03887.HK 、果下科技等
递表的公司有9家递表,其中包含3家A+H,如丸美生物、孩子王、石药创新等。
美股方面,下周有9只新股上市,重点关注医疗巨头Medline( $MDLN ),或成为美股年度最大IPO。
港股IPO动态
1、本周上市:5家
生物技术公司宝济药业-B上市首日暴涨138.82%,总市值为205.37亿港元。此次港股IPO获得了资本市场的热烈追捧,宝济药业香港公开发售部分获得了3526.34倍的认购。宝济药业则是一家处于临床和商业化阶段的生物技术公司,公司战略性聚焦四大领域,分别为大容量皮下给药、抗体介导的自身免疫性疾病、辅助生殖及重组生物制药。
卓越睿新是一家中国知名的高等教育机构教学数字化解决方案提供商。根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年收入计,前五大公司的总市场份额为12.9%。根据弗若斯特沙利文的资料,2024年,卓越睿新在中国高等教育教学数字化市场所有公司中收入排名第二,市场份额为4.0%。
图达通此次借壳上市,合计募集资金约10.27亿港元。随着此次完成上市,图达通成为继禾赛和速腾聚创之后,又一家在港股上市的激光雷达公司。招股书显示,图达通2022年、2023年、2024年营收分别为6630万美元、1.21亿美元、1.6亿美元。
京东工业成为继京东集团、京东物流、京东健康、达达集团(今年已经退市)和德邦股份后,刘强东旗下第六家登陆资本市场的公司。根据灼识咨询的数据,于2024年按交易额计,京东工业在中国MRO采购服务市场排名第一,规模是第二名的近三倍。2024年,京东工业交易额为288亿元。
纳芯微此次港股IPO定价116港元,募资规模约2.3亿港元,主要用于高压隔离、车规级芯片研发及扩产。根据弗若斯特沙利文的资料,以2024年模拟芯片收入计,公司在中国模拟芯片市场的所有模拟芯片公司中位列第14名(占市场份额0.9%)以及在中国模拟芯片公司中位列第五名。
2、正在招股6家,下周上市4家
南华期货拟全球发售1.08亿股,其中香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权,每股发售价格12-16港元,每手500股,预计12月22日上市。公司按2024年的总收入计在中国所有期货公司中排名第八,按2024年总收入计在所有非金融机构相关期货公司中排名第一。
明基医院拟全球发售6700万股,其中,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%。每股发售价格为9.34-11.68港元,每手500股,预计12月22日上市。明基医院2024年总收入计,是华东地区最大的民营营利性综合医院集团,于华东地区的市场份额为1.0%。
印象大红袍拟全球发售3610万股H股,其中香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售价格为3.47-4.1港元。每手1000股,预计12月22日上市。据弗若斯特沙利文的资料,按文旅演出节目产生的销售收入计,印象大红袍在2024年中国文旅演出市场排名第八。
华芢生物-B全球发售1764.88万股H股,其中,香港公开发售占约10%,国家发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售价格为38.2-51港元。每手200股,预计12月22日上市。公司的主攻方向是发现、开发和商业化伤口愈合的疗法,目前为血小板衍生生长因子(PDGF)药物。
希迪智驾拟全球发售540.8万股H股,其中香港公开发售占约5%,国际发售占约95%,另有15%超额配股权。每股发售价格263港元,每手10股,预计12月19日上市。公司按2024年的收入计算,在中国自动驾驶矿卡解决方案市场排名第三。
智汇矿业拟全球发售1.22亿股H股,其中,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%。每股发售价格为4.1-4.51港元。每手1000股,预计12月19日上市。2022年至2024年,以锌精矿平均年产量、铅精矿平均年产量、铜精矿平均年产量计,该公司在西藏分别排名第二、第三、第五。
HASHKEY拟全球发售2.41亿股,其中香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售价格5.95-6.95港元。每手400股,预计12月17日上市。截至2025年9月30日,HashKey的香港平台支持USDT、BTC、ETH、USDC、SOL、LINK、AVAX、DOGE、UNI、XRP等的交易,公司的百慕大平台支持多种数字资产的交易,合共涵盖72个类别。
果下科技拟全球发售3385.29万股H股,其中香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售价格20.1港元。每手100股,预计12月16日上市。按2024年全球多用途储能系统新装机容量计,该公司是第八大多用途储能系统中国提供商;按2024年全球户用储能系统出货容量计,是第十大户用储能系统中国供应商。
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3、递表:9家,3家为A+H
4、其他消息
新宙邦主营业务涉及新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务。主营业务收入构成为:电池化学品66.43%,有机氟化学品17.03%,电子信息化学品16.03%,其他(补充)0.50%。截至2024年6月,公司电池化学品在全球范围内已有9个生产基地实现交付保障。
宁波拓普集团是一家以科技驱动为核心的平台型汽车零部件企业,已与多家国内外主流整车厂建立长期合作关系,包括奥迪、宝马、通用、福特、大众、吉利等国际及中国主流汽车品牌。
美股IPO动态
1、本周有11只新股上市,其中:
两只新股涨势较强,其中JM Group Ltd $JMG 上市首日涨40%、基础设施服务公司Cardinal $CDNL 上市首日涨11.8%。此外, $DSACU 、 $MESHU 、 $BLRKU 、 $LMRI 、 $KBONU 上市首日涨幅均在1%内。
四只新股将于本周五上市,包括 $ITHAU 、 $BUDA 、 $SFDX 、 MLTH。
2、预计9只新股下周上市
公司位于加利福尼亚州旧金山的企业计划发行1100万股,价格区间为每股14至16美元,拟募资1.65亿美元。按拟定价格区间的中点计算,安达信集团的完全稀释后市值将达17亿美元。据悉,安达信会计师事务所曾是全球五大会计师事务所之一,在企业咨询、审计、税务和财务咨询等领域具有重要影响力,但因安然事件等丑闻最终倒闭。
美国最大的医疗耗材分销商 Medline ( $MDLN )计划于12月17日挂牌上市。公司发行价区间定为26-30美元,对应估值553亿美元,拟募资规模达53.7亿美元,预计将成为本年度规模最大的IPO。
Medline的产品贯穿医疗护理的各个环节,从医生使用的一次性手套、手术台上的无菌手术包,到病房内的各类护理用品,都可能源自Medline的供应体系,被称为医疗界的好市多。根据文件,在截至9月27日的九个月中,Medline实现净利润大约9.77亿美元,总营收大约206亿美元;而一年前同期净利润为9.11亿美元,营收则约为187亿美元。
香港土木工程分包公司:Uptrend Holdings( $UPX )
新加坡海洋环境清理和疏浚机械制造商:Ultratrex( $UTX )
加拿大日式主题餐厅运营商:Riku Dining Group( $RIKU )
日本轻型商用电动车零售商:HW Electro Co., Ltd.(HWEC)
中国消费品供应商:爱购控股 Aigo Holding Limited( $AIGO )
香港会计和企业咨询服务公司:奧利集团 ALE Group Holding Limited( $ALEH )
阿联酋和香港ESG咨询服务提供商:DT House( $DTDT )
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3、其他消息
此前有媒体报道称,SpaceX计划在2026年上市,目标估值为1.5万亿美元。马斯克周三在社交媒体平台X上证实,SpaceX正在推进IPO。Futurum Equities Research首席市场策略师Shay Boloor表示这将成为股市历史上最疯狂的IPO。如果目标估值是1.5万亿美元,我一点也不会惊讶它上市后涨到超过2万亿美元,有望跻身美股“第八巨头”。
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