【行业深度】洞察2025:中国游戏行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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(原标题:【行业深度】洞察2025:中国游戏行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等))

行业主要上市公司:腾讯控股(00700.HK);网易(09999.HK);哔哩哔哩(09626.HK);友谊时光(06820.HK);中手游(00302.HK);ST天润(002113.SZ);惠程科技(002168.SZ);游族网络(002174.SZ);天娱数科(002354.SZ);凯撒文化(002425.SZ);恺英网络(002517.SZ);三七互娱(002555.SZ);巨人网络(002558.SZ);世纪华通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);宝通科技(300031.SZ);星辉娱乐(300043.SZ);三五互联(300051.SZ);中青宝(300052.SZ);顺网科技(300113.SZ);富春股份(300299.SZ);掌趣科技(300315.SZ);昆仑万维(300418.SZ);汤姆猫(300459.SZ);迅游科技(300467.SZ);盛天网络(300494.SZ);盛讯达(300518.SZ);冰川网络(300533.SZ);大晟文化(600892.SH);电魂网络(603258.SH);吉比特(603444.SH);中科云网(002306.SZ);鼎龙文化(002502.SZ);姚记科技(002605.SZ);神州泰岳(300002.SZ);天舟文化(300148.SZ);浙数文化(600633.SH);文投控股(600715.SH);ST瀚叶(600226.SH)。


本文核心数据:中国游戏行业竞争梯队;中国游戏行业市场集中度;中国游戏行业企业竞争力评价


1中国游戏行业竞争梯队


游戏行业是我国现代文化产业体系的重要分支,也是数字经济与国家软实力建设的重要组成部分。目中国游戏行业依据企业的营业收入划分,可分为3个竞争梯队。其中,营业收入大于1000亿元的头部企业有腾讯、网易,其中腾讯为1977亿、而网易为1053亿;第一梯队,营业收入在100-500亿元之间的企业有米哈游、世纪华通、三七互娱:第二梯队,营业收入为50-100亿之间的企业,有神州泰岳、完美世界、恺英网络等,其余企业的营业收入在50亿元以下。



从区域分布上看,按上市公司申报所在地分别,我国头部游戏企业主要分布在广东省,即腾讯与网易。而第一与第二梯队的企业主要分布在我国长三角地区,包括上海米哈游、恺英网络、浙江世纪华通等。



2、中国游戏行业市场份额


目前,中国游戏行业两大龙头企业分别是腾讯、网易。2025上半年,按实际销售收入来看,腾讯的市场份额达50%,网易的市场份额达28%;按自研国内市场来看,腾讯的市场份额达29%,网易的市场份额达27%;按自研海外市场来看,腾讯、网易的市场份额分为为28%、12%。





3、中国游戏行业市场集中度


总体来看,我国游戏行业的市场集中度在国内实际销售收入较高,而在海外市场相对偏低,2025年,按实际销售收入划分,中国游戏行业市场集中度-CR2高达78%以上,而按海外市场划分仅为40%,主要是因为国内游戏市场已进入存量竞争市场,头部企业用户粘性强,而海外市场仍为移动游戏市场蓝海,头部市场占有率相对较低。



4、中国游戏行业企业要点及竞争力评价


中国游戏行业的上市公司中,腾讯、网易的产业链业务最广,涉及游戏全产业链的资本投入和项目建设,包括不限于战略投资、市场调研与发行(网易雷火、腾讯银河系)、研发(腾讯天美、光子;网易互娱),终端推流(CC直播、虎牙)等。


从企业游戏业务的竞争力来看,腾讯、网易的竞争力排名较强;其次是米哈游、三七互娱、世纪华通等垂类游戏研发商。





5、中国游戏行业竞争状态总结


从五力竞争模型角度分析,目前,我国游戏行业属于双寡头主导的行业,腾讯、网易占总市场份额为78%,市场集中度高,且竞争者数量多,竞争状况相当激励;替代品威胁,短视频等新兴文娱产业兴起,可能对游戏产业有所冲击;上游供应商一般为客户端、云端设备、服务器等企业,议价能力适中,而下游消费市场主要是应用商店、App Store、Steam等分发渠道商,占据终端市场,议价能力较弱;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。



更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球移动游戏行业市场调研与发展前景深度研究报告》

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