中信建投证券子公司发行4亿美元浮息票据 2028年到期获港交所上市批准

中访网数据  中信建投证券股份有限公司（香港联交所股份代码：6066；上海证券交易所股份代码：601066）通过旗下子公司CSCIF Hong Kong Limited成功发行2028年到期、规模4亿美元的浮动利率票据，并于2025年8月1日正式登陆香港联合交易所上市交易。该票据由中信建投（国际）金融控股有限公司提供无条件及不可撤销担保，并受益于母公司中信建投证券签署的维好协议。

此次发行基于发行人此前设立的40亿美元中期票据计划，联席全球协调人及承销团包括中信建投国际、汇丰、中国银行等21家金融机构。票据面向专业投资者发行，依据美国证券法S条例以离岸交易形式完成，未在美注册。

关键时间节点显示，港交所于2025年7月31日批准票据上市，定价补充文件于7月24日披露。此次融资将进一步增强中信建投国际的资本结构，拓展其境外融资渠道。市场分析认为，母公司维好协议的加持有助于提升票据信用等级，吸引国际投资者参与。

中信建投证券作为中国领先综合性投资银行，此次子公司成功发行美元票据，标志着其国际化战略的持续推进，亦反映国际市场对中资券商信用资质的认可。票据上市后流动性表现及后续资金用途将成为关注焦点。

（注：公告中未明确募资用途，故未作具体推测；专业投资者限定范围依据港交所上市规则第37章。）