国元证券获批发行30亿元次级债 首期15亿元即将启动

中访网数据  国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）于2025年4月1日获得中国证监会核准，获准面向专业投资者公开发行总额不超过30亿元人民币的次级债券（证监许可〔2025〕647号文）。本次债券将采取分期发行方式，其中首期发行规模不超过15亿元（含15亿元），债券期限为3年。

根据公告披露，本期债券名称确定为"国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）"，相应募集说明书名称同步更新。公司强调，此次更名不改变已签署法律文件的效力，包括承销协议、受托管理协议及债券持有人会议规则等文件将继续适用于本期债券。

此次发行是国元证券优化资本结构的重要举措，次级债券的募集资金将用于补充公司营运资金及偿还到期债务。作为非银金融机构的资本补充工具，次级债的发行有助于提升公司风险抵御能力，同时为专业投资者提供新的固收类配置选择。

市场人士指出，在当前利率环境下，券商次级债因其相对较高的票面利率和监管认可的资本属性，近年来持续受到机构投资者青睐。国元证券此次获批30亿元额度，首期15亿元的发行节奏也反映出公司对债务融资窗口期的把握。后续需关注发行利率定价及认购情况，这将成为观察市场对中型券商信用资质认可度的重要指标。

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