专家访谈汇总：“游戏出海”再度被写入政府文件

产业链概述PEEK（聚醚醚酮）产业链包括上游原材料供应、中游生产制造和下游应用领域，环环相扣，共同推动产业发展。

氟酮（DFBP）是PEEK的核心原料，直接影响其质量，市场占有率由新瀚新材和中欣氟材主导，占比超过50%。

全球领先企业包括威格斯（60%市场份额）、索尔维、赢创等；中国的中研股份是国内最大生产商，全球排名第四。

人形机器人、3D打印、新能源汽车等新兴应用推动PEEK需求激增，尤其是新能源汽车和机器人领域的需求增长引人注目。

全球PEEK市场2022年达49亿元，预计到2029年增至82.3亿元，年均增长率（CAGR）约8%；中国市场2022年为15亿元，预计2024年达56亿元，CAGR超17%。

全球市场中，威格斯和索尔维主导，占据90%市场份额；在中国，中研股份通过性价比优势逐步替代外资产品。

技术壁垒较高，外资仍主导高端PEEK生产；成本压力大，原材料价格波动影响生产成本；国际竞争激烈。

轻量化趋势（如航空航天、新能源汽车等）推动高性能材料需求增长；国家政策支持高端制造和新材料产业；技术创新如3D打印和液态PEEK等新技术带来新市场。

值得关注的公司包括中研股份（PEEK市场领军者）、沃特股份（扩大产能）、新瀚新材和中欣氟材（上游原料供应商）。

若人形机器人销量达100万台，PEEK市场将达到30亿元；若达1000万台，市场空间将达259亿元；若达1亿台，市场空间可达2243亿元。

2、《煤价跌倒，火电吃饱》摘要

经济增速不如预期，但用电增速已在3月得到改善，表明用电量进入底部区域，市场对用电量的负面预期已大幅钝化。

发改委和能源局发布了煤电升级专项行动方案，推动煤电机组改造升级，增强灵活调节能力，预计煤电在现货市场中的表现将大幅提升。

煤价下跌对火电企业构成明显利好，尽管电价有所下调，但电价下跌幅度远小于煤价带来的成本降低，火电企业的盈利能力因此得到提升。

预计到2027年，AI产业链的用电量将达到三峡水电站全年的发电量，这为电力需求提供了强劲的增长动力。

随着煤价下跌，火电企业的成本降低，股息率有望提升，特别是对于一些高股息的火电企业（如华电国际、华能国际等），将吸引更多的长线资金。

尽管绿电板块普遍回调，但部分优质绿电PE仍具备较好的底部价值，A股和港股的部分绿电公司如龙源电力H、中闽能源具有不错的投资潜力。

由于煤价下跌，火电企业股息率有望提升，投资者可以关注股息率较高的火电公司，如华电国际（H股25E股息率6.5%）、华能国际（H股股息率7.5%）、申能股份（6.8%）、皖能电力（5.8%）。

部分地区的火电企业因煤价高、电价低而盈利能力较差，但在煤价大幅下跌后，盈利能力有望得到改善，如建投能源。

3、《游戏再写入国务院文件：大力发展游戏出海》摘要

今年4月21日，国务院新闻办公室举行的发布会再度提到“游戏”行业，这标志着游戏行业再次被纳入国家战略规划。

此次是在新闻发布会上首次强调游戏行业，显示出政府对游戏行业的重视程度正在加深，这无疑为游戏行业的发展创造了更多政策支持。

中国政府对游戏行业特别是在海外市场的拓展和产业链整合，给予了高度关注和支持，预示着游戏行业将迎来进一步的发展机遇。

国务院在方案中提到的“开放试点”，包括大幅放宽对外国资本的准入限制，这为外资进入中国市场提供了更多便利，同时也鼓励本土企业借助国际资本与技术提升竞争力。

政府支持“游戏出海”意味着中国的游戏公司将获得更多政策、资本和市场机会来拓展海外市场，尤其是欧美和东南亚地区。

政策推动产业链从IP打造到制作、发行、运营等全方位布局，为游戏企业提供了新的发展方向，尤其对于那些能够在全球市场上建立强大品牌影响力的公司而言，这是一个巨大的机会。

4、《一季度我国电信业务总量、收入同比分别增7.7%和0.7%》摘要

2023年一季度，通信业整体保持平稳发展，电信业务收入达4469亿元，同比增长0.7%，按不变价计算增长7.7%。

这一增长反映了市场对电信服务的持续需求，尤其是在新型基础设施建设和5G、物联网等领域的推进下，行业发展动能强劲。

1000Mbps（千兆）宽带用户为2.18亿，占比32.1%，比去年末增加了1.2个百分点，表明高质量宽带服务需求持续增加。

蜂窝物联网用户数达到27.28亿，互联网电视（IPTV、OTT）用户数达4.1亿，显示出智能设备和多媒体服务的进一步普及。

3月当月，用户的平均移动互联网流量（DOU）创下新高，达到20.56GB/户·月，表明用户在移动互联网的使用需求持续增长。

东、中、西部和东北地区的千兆宽带用户渗透率持续提升，特别是在东部和西部地区，千兆用户渗透率分别达到32.5%和32.9%。

四个地区的移动互联网接入流量均保持了两位数的增长，尤其是东北地区的增速较快，同比增长23.4%，显示出中西部和东北地区在移动互联网接入需求上的强劲增长。

5、《 DeepSeek已正式链接PubMed官网》摘要

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