专家访谈精华：光伏接线技术改革

光伏接线盒产品智能化是未来发展方向，需适应光伏组件技术革新和功率提升的需求。

到2030年，全球可再生能源发电装机容量预计将增长两倍，光伏累计装机容量增长417%。

关注具备规模优势和技术研发创新实力的国内光伏接线盒头部企业，如通灵股份（301168）、快可电子（301278）。

全球与人工智能相关的外商直接投资增加，主要流向发达经济体，强化了高收入经济体的资本技术优势。

劳动密集型行业自动化率提升，产业转出压力部分缓解；人工智能或成为“稳外资”的新抓手。

华为发布我国首个国产移动操作系统HarmonyOS NEXT（HarmonyOS 5），标志着国产操作系统实现自主可控。

HarmonyOS NEXT系统流畅度提升30%，续航提升56分钟，连接速度提升3倍，连接设备数量提升4倍，功耗降低20%。

建议关注与华为产业链深度绑定的公司，以及鸿蒙生态相关的应用软件厂商，包括海光信息、龙芯中科、中科曙光、金山办公、太极股份等。

Anthropic推出的Computeruse功能允许AI像人类一样使用计算机，加速大模型在各行业的应用落地，推动产业发展。

随着人工智能技术的发展，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升，特别是在信创、华为产业链、AI板块等领域。

4、《24Q3基金持仓深度》摘要

新能源汽车总体持仓上升，中游板块持仓增加，而上游锂矿、核心零部件、整车、充电桩、新技术下降。

汽车中游板块电池、电解液、铝箔、结构件持仓上升，而隔膜、正极、铜箔、负极、添加剂持仓下降。

光伏板块逆变器、电池新技术持仓上升，硅料、硅片、胶膜、一体化组件持仓下降。

储能板块储能电池、PCS、温控&消防持仓上升，而集成/EPC/运营和其他环节下降。

9月远期和即期净结汇额回升，反映外资投资股票市场热潮和市场持有人民币倾向提升。

美债实际利率是黄金短期波动的主要定价因子，关注美国大选带来的经济政策不确定性。

随着市场对美联储降息预期的收窄，外汇储备估值效应承压，关注汇率波动风险。

政策层维持人民币汇率稳定态度，增量政策出台窗口仍在，短期稳汇率压力不大。