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卡罗特在港交所上市:市值49亿港元,章国栋、吕伊俐夫妇突击套现

来源:贝多财经 2024-10-03 11:28:25
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(原标题:卡罗特在港交所上市:市值49亿港元,章国栋、吕伊俐夫妇突击套现)

10月2日,卡罗特有限公司(下称“卡罗特”,HK:02549)在港交所上市。本次上市,卡罗特的发行价为5.78港元/股,发行数量约为1.30亿股,募资总额约为7.51亿港元,募资净额约为6.93亿港元。

上市首日,卡罗特的开盘价为9.50港元/股,较IPO发行价上涨64.36%,盘中一度涨至10.88港元/股。截至10月2日收盘,卡罗特的股价报收9.15港元/股,较发行价的涨幅为58.30%,总市值为49亿港元。

据贝多财经了解,卡罗特是一个厨具品牌。卡罗特在招股书中称,该公司于2016年推出“卡罗特(CAROTE)”品牌,已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立显著地位。

本次上市,卡罗特引入了2名基石投资者,分别为MPC VI(经纬创投)、Genesis Capital(元生资本),均分别认购2000万美元,合计认购4000万美元(约合3.13亿港元),基石投资者认购的股份占全球发售H股总数的41.72%,占全球发售完成后总股份的10.12%。

据招股书介绍,卡罗特主要为海外品牌提供OEM服务。2013年,该公司开始发展ODM业务,为国际品牌所有者及零售商设计、开发及制造定定制厨具产品;2016年,进军线上零售领域,推出自有厨具产品品牌——卡罗特(CAROTE)。

事实上,卡罗特在境内的主要经营主体为浙江卡罗特工贸有限公司。天眼查App信息显示,该公司成立于2007年4月,位于浙江省金华市永康市,注册资本约为2028.29万元,法定代表人为章国栋,全资股东为卡罗特集团有限公司。

此前,浙江省永康市公布的《永康市2023年度上市后备企业公示名单》中,就囊括了卡罗特,一同被列入名单的还有安胜科技(NQ:874125)、宏伟供应(NQ:833770)、浙江德硕科技股份有限公司、千禧龙纤(NQ:873811)等。

2021年、 2022年、2023年及截至2024年第一季度,卡罗特分别推出520个、1305个、1374个及361个SKU的自有品牌产品。截至最后实际可行日期,卡罗特的产品组合包括超过2200个涵盖不同厨具类别的SKU,包括炊具、厨房器具、饮具等。

2021年、2022年和2023年,卡罗特的收入分别约为6.75亿元、7.69亿元和15.83亿元,毛利分别约为1.27亿元、2.75亿元和5.65亿元,净利润分别约为0.32亿元、1.08亿元和2.37亿元。

据招股书披露,卡罗特2024年第一季度的营收约为5.03亿元,较2023年同期的2.92亿元增长73.34%;净利润0.89亿元,2023年同期为0.56亿元,同比增加58.32%,整体保持增长态势。

按非《香港财务报告准则》计量,卡罗特2021年、2022年、2023年度和2024年第一季度的经调整净利润分别约为0.32亿元、1.09亿元、2.43亿元和0.97亿元,经调整净利润率分别为4.7%、14.1%、15.3%和19.3%。

本次上市前,章国栋、吕伊俐夫妇通过Yili Investment持股98.6%,Denk Trade持股1.0%,Carote CM持股0.4%。目前,章国栋为卡罗特董事会主席(即董事长)、执行董事兼首席执行官(CEO),吕伊俐为该公司执行董事兼首席产品官。

特别说明的是,中国证监会曾在境外发行上市备案补充材料要求(2024年4月19日—2024年4月25日)中要求卡罗特补充说明股权控制架构合规性、信息保护及数据安全、关联方借款等情况。

其中,要求卡罗特说明向关联方提供借款的背景、资金来源及还款安排,现金分红与关联方偿还借款的关联性,是否存在被控股股东、主要股东或其他关联方占用资金的情形,并说明是否建立健全防范关联方资金占用的内控制度和保障措施等。

与之对应的是,卡罗特于2022年宣派股利5000万元,其后于2023年分派。2024年3月,该公司再次宣派股利1亿元。其后,该公司于2024年4月19日支付上述股利1000万美元,并于2024年5月17日前支付剩余金额。

而证监会于2024年3月15日公布的《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》明确,严密关注拟上市企业是否存在上市前突击“清仓式”分红等情形,严防严查,并实行负面清单式管理。

由于2022年宣派股利5000万元,致使卡罗特2022年的其他应付款项及应计费用相对较高。同时,该公司的现金及现金等价物相对较低。截至2022年12月末,该公司录得流动负债净额8260万元。

截至2024年第一季度末,卡罗特的流动资产净值较2023年12月31日减少92.8%,也和宣派1亿元股利等直接相关。截至2024年3月末,该公司的现金和现金等价物约为2.64亿元,较2023年末增加了约2820万元。

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