国家战略级的万亿潜力市场 车路云一体化进入实质性阶段？丨黄金眼

（原标题：国家战略级的万亿潜力市场 车路云一体化进入实质性阶段？丨黄金眼）

政策频发，试点项目不断落地，万亿市场潜力的车路云一体化已然临近。

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车路云一体化是什么？

智能驾驶目前正是全人类社会共同期待且正在努力的目标，智能驾驶辅助系统（ADAS）主要由基于规则的模型构成，基于特定条件触发相应机制，但是对于L3及以上的高等级自动驾驶，在复杂的城市道路中，传统ADAS无法穷尽每一种路况下发生的每一种可能，规则模型势必将被基于人工智能的自动驾驶算法替代，让AI学习人的驾驶习惯，提高场景的丰富度。但即便是人工智能算法替代规则模型，单车的智能化仍存在遮挡物和感知盲区的问题，存在安全隐患，且对车载传感器和计算平台要求高，成本高企，所以网联化不可避免。

“车路云一体化”就是是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。面向车路云一体化的数据具有体量大、类别多、流动大、非结构化程度高的特点，路侧设备对交通数据的采集范围和时长远高于车辆采集，其效率更高、成本更低，数据的体量和丰富度也远高于车辆，依托路侧收集的海量实时全面的数据，可有效赋能自动驾驶算法模型进行训练迭代。

车路云一体化系统方案 资料来源：蘑菇车联

“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路云三端协同分析，协同决策，突破单车智能自动驾驶瓶颈，以“上帝视角”从信息的全面性、处理及时性和全局决策三个维度有效提升智能网联汽车的行驶安全性，有效应对各类长尾问题，实现多重冗余+全局管控，大幅提升无人驾驶安全性、稳定性和可靠性。

资料来源：蘑菇车联

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目前进展如何？

其实自2016年以来，国务院、国家发改委、工信部、交通运输局等多部门开始加速出台支持、规范智慧公路行业的发展政策，内容涉及智慧公路发展技术路线、智慧公路发展指标。从2018年开始，国家相继出台多项政策，统筹规划车路协同产业发展，加强顶层协同。2020年新基建政策出台后，车路协同便与智慧城市绑定，成为智慧交通的必备要素。2021年“双智城市”的试点政策更是进一步推动了车路协同的发展，2022年开始将会迎来发展热潮，更多城市及区域级大项目落地。

不过，车路协同仍面临“两率低”问题：一方面，C-V2X车联网路侧基础设施RSU覆盖率较低，未形成规模部署，缺乏全域打通；另一方面，车载终端渗透率较低，导致车辆间信息交互和协作能力不强。

“车路云一体化”政策出台助力正在解决“两率低”问题。截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路22000多公里，发放测试示范牌照超过5200张，累计道路测试总里程8800万公里，自动驾驶出租车、干线物流、无人配送等多场景示范应用有序开展。从空间分布来看，我国已经形成环渤海、长三角、珠三角、中西部四大智能网联汽车产业集群。

2024年1月15日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部五部委联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，宣布从2024年至2026年开展“车路云一体化”的应用试点。

5月20日，国家智能网联汽车创新中心、中国汽车工程学会联合汽车、交通、通信、公安、测绘等各专业领域单位，共同编制了《智能网联汽车“车路云一体化”规模建设与应用参考指南（1.0版）》，进一步支持各地车路云一体化建设，保障“车-路-云-网-图-安”在产业发展转型中实现统一规划与实施，为相关城市和企业提供先进性、系统性、阶段性和可操作性的推进路径。

资料来源：国家智能网联汽车创新中心，中国汽车工程学会《智能网联汽车“车路云一体化”规模建设与应用参考指南（1.0版）》

6月以来，北京、福州、鄂尔多斯、深圳等城市先后发布“车路云一体化”建设项目，其中，北京项目投资规模达99.39亿元，建设资金来源为政府投资70%，国有企业自筹30%。

6月14日，湖北省武汉“车路云”一体化重大示范项目获市发改委批准，备案金额为170亿，6月份开工。建设内容为：建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造，16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。

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市场规模有多大？

首先从短期视角来看，鉴于“车路云一体化”建设成为国家战略，专业机构预测，包括几乎所有省会城市都会申请车路云一体化首批试点城市，最终试点的城市有望达二十多个，具体名单有望于近期公布。从项目规模来看，不同城市差距较大，如北京车路云一体化项目规模达百亿级，而内蒙鄂尔多斯仅为亿级。假设首批约20个城市进入首批试点名单，平均项目规模50亿元，则短期车路云一体化项目规模有望达千亿级。

中长期角度而言，随着利好政策的不断出台以及相关技术的发展，智能网联汽车有望规模化和商业化落地，市场渗透率有望加速提升。车路云一体化涉及汽车、交通、通信等领域，市场规模空间可期。

根据赛迪数据，2022年中国智能网联汽车市场规模接近6000亿元，2030年有望突破5万亿元。中国车联网市场规模随之快速增长，预计2030年将突破2万亿元，预计2030年，“车路云一体化”相关市场规模超过14万亿元。从产值增量角度来看，根据中国汽车工程协会等组织《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为7295亿元和25825亿元，年均复合增长率达28.8%。

而据《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告预测，在中性预期情景下，预计2025年/2030年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量分别为7295亿元/25825亿元，年均复合增长率为28.8%。其主要围绕汽车智能驾驶硬件及软件、智能座舱硬件及软件、车载应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务六个领域测算。

资料来源：《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》

而主要包括路侧通信单元、路侧计算单元、路侧感知设备（如摄像头、毫米波雷达、激光雷达）、交通管理设施（联网信号机）的智能化路侧基础设施方面，预计2025年智能化路侧基础设施带来的产值增量为223亿元，2030年为4174亿元。

包括云控基础平台和云控应用平台在内的云控平台方面，预计2025年云控平台的产值增量为23亿元、2030年产值增量为218亿元。

在基础支撑产值增量测算层面，主要围绕车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位、车联网信息安全三个领域进行测算，预计2025年/2030年我国基础支撑部分的产值增量为599亿/1167亿元。

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相关企业有哪些？

首先，智能网联车路云一体化相关政策落地以及试点城市项目逐步启动之际，作为产业链核心的智能网联汽车，尤其是具备L3级别功能试点资格的整车厂有望充分收益，包含比亚迪、长安汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、上汽集团、长城汽车等。零部件方面，则有电连技术、伯特利、德赛西威、经纬恒润、华域汽车、保隆科技、华阳集团、星宇股份、中鼎股份等核心智能化零部件标的。

同时，随着各地“车路云一体化”项目的落地，包括通信模组及网络设备、车载终端、路侧单元、高精度定位、传感器、雷达、边缘计算、云管控平台、安全加密等基础设施供应商在内的产业链环节，有望长期受益。

其中四图维新的车路协同产品/方案有0nemap、HDPro、HDLite、人机共驾导航产品、数据合规闭环服务、动态交通服务、高精度定位、智慧城市MineData平台，公司与长安汽车、小马智行、霍尼韦尔、中汽创智、毫末智行、华为云等国内外头部企业建立战略合作关系。公司依托云服务能力及技术积累，持续提供全流程数据合规闭环服务，解决方案得到了宝马，福特，沃尔沃等大型车厂及科技巨头的认可并持续在多个项目中成功落地。

千方科技则能提供Omni-T2.0全域交通解决方案、城际智慧路网解决方案、城市静态交通治理一体化解决方案、“鲲巢·双智路口”解决方案、智能网联解决方案、智能网联系列的V2XRSU、OBU及云控平台，公司与戴姆勒、理想、长城、小米、集度等京津冀企业均开展深入合作，有力拓展自身市场化服务能力。

金溢科技构建了“车端+路端+平台+V2X协议栈”的全栈式服务能力，提供智能网联公交、智慧高速、智能网联测试区、城市数字交通等解决方案，核心产品包括5G&C-V2X车载终端（后装版）和5G-V2X路侧设备LB-RW30，公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，目前公司车路协同相关业务，已与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路业主、城市智能网联先导区等类型客户展开合作。

深城交能够提供涵盖“CIM+BIM+TIM”的数字孪生平台与云网数脑底座基础体系建设与服务、一体化交通行业大模型（宏观建模软件TransPlan和面向大规模网络实时在线推演的中微观交通仿真软件TransSim），公司与腾讯云、华为在“双智”、城市交通、智慧高速等领域达成战略合作。