永臻股份上市：募资额缩减4亿元，汪献利、邵东芳夫妇为实控人

6月26日，永臻科技股份有限公司（下称“永臻股份”，SH:603381$N永臻(SH603381)$）在上海证券交易所主板上市。本次上市，永臻股份的发行价为23.35元/股，发行数量为5931.4万股，募资总额为13.85亿元，募资净额为13.03亿元。

据贝多财经了解，永臻股份于2023年4月递交招股书，同年9月26日IPO过会。本次冲刺上市，永臻股份原计划募资17.25亿元，将用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程，以及补充流动资金，国金证券为其保荐机构。

最终，永臻股份的募资总额相较此前减少了约4亿元。上市首日，永臻股份的开盘价为35.16元/股，较IPO发行价上涨51.58%，盘中一度涨至44.99元/股。截至收盘，该公司的股价报收34.47元/股，涨幅为47.62%，总市值约为82亿元。

天眼查App信息显示，永臻股份成立于2016年8月，位于江苏省常州市。目前，该公司的注册资本为1.78亿元，法定代表人为汪献利，股东包括汪献利、高瓴创投、君联资本、天合光能等。

据招股书介绍，永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用。目前，该公司的主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、分布式光伏支架结构件等。

永臻股份在招股书中称，其拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州、安徽芜湖生产基地，占地1250亩，可年产24万吨光伏边框，拥有近9000万套光伏边框的产能。以2023年全球光伏新增装机345GW计算，光伏边框年需求量约215万吨，公司市场占有率约为10.73%。

此外，永臻股份还在开展产能扩充计划。目前，该公司芜湖年产27万吨光伏边框生产基地正在建设中，部分产线已开始初步试产，并拟在越南投资新建18万吨光伏边框生产基地，届时总产能可达69万吨。

2021年、2022年和2023年，永臻股份的营收分别为29.52亿元、51.81亿元和53.91亿元，净利润分别为9472.70万元、2.46亿元和3.71亿元，扣非后净利润分别为9134.98万元、2.67亿元和3.67亿元。

按业务类型来看，永臻股份的收入主要由光伏边框产品贡献。报告期内，该公司的光伏边框产品收入分别约为26.19亿元、44.55亿元和51.64亿元，分别占其主营业务收入的99.99%、98.51%和97.10%。

值得一提的是，永臻股份的客户集中度较高。报告期内，该公司主营业务前五大客户合计销售收入分别为26.12亿元、40.92亿元和45.59亿元，占其主营业务收入的比例分别为99.73%、90.48%、85.73%，主要客户集中度较高。

另据招股书披露，永臻股份预计其2024年上半年的营收为36.0亿元至43.2亿元，同比增长44.03%至72.84%；预计净利润1.80亿元至2.16亿元，同比增长5.9%至27.08%；预计扣非后净利润1.59亿至1.90亿元，同比变动-0.18%至19.78%。

本次上市前，永臻股份的实际控制人为汪献利、邵东芳夫妇，二人合计控制永臻股份的表决权比例为53.45%。本次发行后，汪献利、邵东芳夫妇合计控制永臻股份的表决权比例为40.09%，仍为该公司的实际控制人。

其中，汪献利直接持股49.52%，邵东芳直接持股2.81%，汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有永臻股份52.33%的股份。与此同时，汪献利通过臻核投资直接持有永臻股份0.73%的股份，通过臻才投资直接持有该公司0.39%的股份。

此外，高瓴资本通过高瓴睿恒持股15.63%，君联资本通过君联嘉茂、君联相道分别持股6.25%，合计持股12.50%；天合投资持股2.15%，正信九号持股1.97%，正信一号持股1.81%，陈集进持股1.79%，永信投资持股1.43%。

同时，泓成创投持股1.43%，金沙投资、祥禾涌原均分别持股1.07%，中泰创投持股1.03%，金石基金持股1.00%，晶澳科技、阿特斯投资均分别持股0.86%，王家华持股0.72%，永实投资持股0.54%，红石投资持股0.36%，昕卓投资持股0.32%。