(原标题:汇成真空在创业板上市:募资约3亿元,苹果公司为其重要客户)
6月5日,广东汇成真空科技股份有限公司(下称“汇成真空”,SZ:301392$N汇成真(SZ301392)$)在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,汇成真空的发行价为12.20元/股,发行数量为2500万股,募资总额约3.05亿元,募资净额约2.42亿元。
上市首日,汇成真空的开盘价为65.00元/股,较IPO发行价上涨432.79%,盘中一度涨至104.06元/股,收盘价为104.06元/股,较发行价上涨752.95%。按收盘价计算,该公司的市值约为104亿元,相对翻了七倍有余。
据招股书介绍,汇成真空是一家以真空镀膜设备研发、生产、销售及其技术服务为主的真空应用解决方案供应商,主要产品为真空镀膜设备以及配套的工艺服务支持。2021年8月,该公司被授予第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号。
天眼查App显示,汇成真空成立于2006年8月,位于广东省东莞市,前身为东莞市汇成真空科技有限公司。目前,该公司的注册资本为7500万元,法定代表人为李志荣,股东包括李志荣、罗志明、李志方等。
汇成真空在招股书中称,该公司生产的真空镀膜设备已应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域,以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域,航空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域,以及高校科研院所等领域。
据介绍,汇成真空的下游产品应用具体包括智能手机、摄像头、屏幕显示、汽车配件、航空玻璃、磁性材料、半导体电子传感器、光刻掩膜版等,重要客户包括苹果公司、富士康、比亚迪、捷普、沃格光电、日久光电、宏旺等。
2021年、2022年和2023年,汇成真空的营收分别为5.34亿元、5.71亿元和5.22亿元,净利润分别为7001.60万元、7041.77万元和8107.55万元,扣非后净利润分别为7041.42万元、8403.07万元和7477.79万元。
贝多财经了解到,汇成真空的收入主要由真空镀膜设备贡献。报告期内,该公司的真空镀膜设备收入分别为4.50亿元、4.45亿元和3.82亿元,分别占其主营业务收入的84.24%、77.89%和73.27%。
汇成真空在招股书中称,苹果公司及其产业链厂商是该公司的重要客户。报告期内,该公司对苹果产业链厂商的合计销售额分别为2.87亿元、2.03亿元和1.22亿元,占其主营业务收入的比例分别为53.77%、35.64%和23.34%。
其中,来自苹果产业链厂商的毛利占主营业务毛利额比例分别为61.95%、49.74%和31.78%。不难看出,汇成真空来自于苹果产业链厂商的销售收入和毛利占比较高,该公司对苹果产业链存在依赖的风险。
另据招股书披露,汇成真空2024年第一季度的营收为7170.39万元,较2023年同期的7084.16万元增长1.22%;归母净利润为1011.91万元,较2023年同期的652.19万元增长55%;扣非后净利润为743.17万元,较2023年同期的616.83万元增长20.48%。
本次上市前,汇成真空的实际控制人为罗志明、李志荣、李志方、李秋霞。其中,李志荣、罗志明分别直接持有该公司30.52%、20.46%的股份,李志方、李秋霞直接及间接持股13.63%、7.51%。
值得一提的是,四人为同胞兄弟姐妹。据招股书披露,四人于2020年7月8日签署一致行动协议,约定其作为汇成真空股东及/或董事将在股东大会和董事会上就所有决策事宜保持一致行动,四人合计直接及间接持股72.12%,为该公司共同实际控制人。
其中,罗志明为汇成真空董事长,李志荣为该公司董事兼总经理,李志方为副总经理,李秋霞为总经理办公室主任。