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专家访谈精华:英伟达Blackwell将在二季度开始生产

来源:阿尔法工场 2024-05-24 09:38:10
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(原标题:专家访谈精华:英伟达Blackwell将在二季度开始生产)

1、英伟达2024年Q1季度财报业绩交流会》摘要


Blackwell的生产将在Q2开始,并在Q3逐步增加,预计客户将在Q4建立数据中心,2024年将看到显著收入。

随着转向H200和Blackwell,预计Hopper需求将在Q2增加,未来一段时间内需求将超过供应。

中国市场需求仍然高,但供应受限。预计年底对H200和Blackwell的需求将尤为强劲。

英伟达的架构使其在数据处理、训练和推理方面具备优势,提供最低的TCO。其系统优化能力使其在市场上具有竞争力。

英伟达计划每年推出新产品,涵盖网络、交换机、CPU、GPU等,以支持其整体软件堆栈,提升性能和降低TCO。


2、硅微粉在ABF载板中的应用及相关市场研讨摘要


硅微粉在ABF载板中的成本占比大约在20%-30%左右,但这个数据并不是绝对的,具体情况还需根据实际产品和供应商而定。

生意科技在ABF载板业务方面进展较快,与纽菲斯相比,处于领先地位。

海外ABF载板市场主要由中国台湾和日韩的企业占据。这些企业的销售额在ICDDA领域可达二三十亿日元,位居全球首位。

ABF载板的价格通常按平米计算,价格范围从1000美金起,不同设计的价格差异较大,可能从一两千到七八千美金不等。

目前硅微粉在ABF载板中的应用市场需求增速较快,尤其是高端CPU、GPU等产品的需求。

封装载板的价格受市场需求影响较大。目前市场需求旺盛,部分客户要求降价,但整体价格受供需关系影响,可能会有所上涨。

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