专家访谈精华：光伏公司会议纪要合集

1、《信义光能交流纪要》摘要

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公司2024年一季度毛利率由于成本下降有所恢复，表现与同行类似。

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2024年资本开支预期为70亿，光伏玻璃占45亿。

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公司持续向海外销售光伏玻璃，全球供应链需求影响较小。

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5月光伏玻璃价格下调0.5元/平方米，6-7月价格视库存和需求变化待定。

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公司在东南亚持续扩产，印度尼西亚2025-2026年将新增两条产线。

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6月光伏玻璃价格有可能继续下调，取决于库存和需求变化。

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公司2024年六条生产线按计划推进，无延期。

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硅料项目投产延迟至三季度末或之后，市场情况决定投产时机。

2、《禾迈股份交流纪要》摘要

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公司境外产品毛利率高于国内，因产品类型不同。今年仍将重点拓展海外市场。

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美国贸易保护政策未显著影响公司北美市场，公司将持续关注政策变化并及时应对。

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经营性现金流下滑因费用增加及应收款项增加，账期根据客户情况不同。

3、《金晶科技交流纪要》摘要

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公司年产纯碱135万吨，近期因检修计划增加，价格高位。

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房地产政策利好提振玻璃市场预期。

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LOW-E节能玻璃年产能2000万平米。

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2023年业绩增长主要来自产品结构调整和光伏玻璃业务。

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公司2024年将通过差异化经营和技术创新提升竞争力。

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其他行业纪要

4、《BOSS直聘24Q1点评及详细纪要(含CALLBACK)》摘要

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公司业务增长主要由大中小企业招聘需求增加驱动。第二季度预计同比增长28%-32%，全年增长预期不变。

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过去12个月公司付费企业数达350万，占中国企业数不足10%。公司策略是增加非付费企业数量，保持谨慎的收费策略。

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今年大学生就业情况有望改善，平台提供岗位数量增加，大型企业和大城市用人需求恢复积极。

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BOSS直聘收购“我的打工网”后，将结合双方优势深入蓝领市场服务，重点发展制造和物流行业。

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公司市场投放将保持合理水平，巴黎奥运会期间适度增加品牌推广支出，今年新增用户目标为3000-4000万。

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蓝领岗位和中小企业招聘需求占比提升，对公司收入结构有积极影响，ARPU有小幅增长。

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服务业和生产制造业用户在平台上的渗透率增加，尤其是非一线城市用户增长显著。

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公司计划维持全年市场费用与去年持平，研发投入将用于大模型和算力发展，人工成本预计小幅增长。

5、《高盛-市场周度交流反馈》摘要

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地方政府大规模购买存量房可减少供应，抑制房价下跌，提供住房保障，提振开发商信心，但对新项目开发作用有限。

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较低的首付款比例和抵押贷款利率可刺激房屋销售，降低购房门槛和还款压力，但效果受限于降低幅度和银行利润。

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未来政府可能出台更多楼市宽松措施，如降低首付款比例、调整贷款利率、购房补贴等，以激发市场需求，稳定房地产市场。

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高盛对未来房地产市场持谨慎乐观态度，预计市场将逐步回暖，但需警惕风险和政策变化。

6、《以旧换新专家交流纪要》摘要

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南京项目进展良好，已有近800组客户交纳定金锁定新房。

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筹集20亿资金，确保流程顺利进行，吸引更多企业参与。

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20亿资金主要来源于银行贷款和企业债。

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银行贷款利率约为2.6%至2.7%，期限25年。

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项目可能需要更多资金，通过与银行接洽获取贷款。

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旧房收购后的租金回报率有望覆盖利息成本。