国联证券拟收购民生证券100%股权 多家上市公司将参与新增股份认购

（原标题：国联证券拟收购民生证券100%股权 多家上市公司将参与新增股份认购）

国联证券(601456)拟收购民生证券股权事宜有了最新进展，据国联证券5月14日晚公告，国联证券拟以11.31元/股向控股股东国联集团，以及沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股，拟用于民生证券业务发展。

此前，4月25日，国联证券曾发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告称，该公司拟发行股份收购国联集团等45名对手方持有的民生证券95.48%的股权。同日，国联证券还撤回了50亿元的定增事项。

国联证券在最新公告中表示，通过本次交易，国联证券将整合成为无锡、上海两地协同发展的平台，是无锡融入长三角一体化战略的又一重大举措，有助于公司充分利用无锡市的产业优势和股东赋能、上海市的金融资源和人才聚集优势，实现业务地域版图的扩张、客户与渠道资源的共享、业务优势的互补，并在各类业务上实现协同，从而实现跨越式发展，交易完成后，公司的总资产、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

据了解，从业务优势方面看，民生证券的投资银行业务实力突出，在机构研究销售业务、股权投资业务等领域也具有较强优势；而国联证券在财富管理、基金投顾、资产证券化以及衍生品业务等方面具有鲜明特色及优势。从区域优势方面看，民生证券分支机构网点重点覆盖河南地区，在河南地区具有较强的市场影响力，而国联证券在无锡及苏南地区具有较强的市场影响力和较高的市场占有率，未来两家券商业务整合后，将进一步强化各自的业务优势和区域优势，实现战略协同，显著提升整体市场竞争力。

据交易草案，本次交易构成关联交易，交易对方之一国联集团为国联证券控股股东，本次交易亦构成重大资产重组，该公司主营业务不变，不会导致国联证券控股权变更。

公告显示，截至公告披露日，民生证券100%股权的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定，相关审计、评估工作完成后，国联证券将与交易对方签署发行股份购买资产协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。国联证券股票将于5月15日开市起复牌。

有意思的是，这桩证券业内的并购案，牵涉多家上市公司。

证券时报·e公司记者梳理发现，本次交易前，索菲亚、时代出版、北京利尔、*ST泛海、张江高科、上港集团、地素时尚、大众交通、山东国信、东方创业等多家上市公司持有民生证券股份。

5月14日晚，索菲亚、时代出版、北京利尔同步公告了相关情况，宣布拟向国联证券出售所持民生证券股份。

其中，索菲亚公告，全资子公司广州索菲亚投资有限公司拟向国联证券出售所持民生证券2.94亿股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份。2024年5月14日，索菲亚投资已与国联证券签署《发行股份购买资产框架协议》。

时代出版公告，拟向国联证券出售所持民生证券7347.5万股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份。

北京利尔公告，全资子公司洛阳利尔与国联证券签署《发行股份购买资产框架协议》，洛阳利尔拟向国联证券出售所持民生证券约1.47亿股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份。