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A股突发!两大千亿龙头联手,敲定超百亿大单!

来源:证券时报网 2024-05-10 21:29:00
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(原标题:A股突发!两大千亿龙头联手,敲定超百亿大单!)

两大巨头联手了。

5月10日晚间,通威股份(600438)公告称,通威股份旗下6家子公司(简称“卖方”)近日与隆基绿能及其9家子公司(简称“买方”)签署高纯晶硅产品销售合同,约定2024年—2026年期间,买方合计采购卖方不少于86.24万吨高纯晶硅产品,采购价格按月协商确定,合同交易总额以最终成交金额为准。

如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期(2024年5月8日)公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算,本次合同预计总金额约为391亿元(含税)。

对于此次合作,通威股份方面表示,本合同的签订有利于公司高纯晶硅产品的稳定销售,符合公司未来经营规划,对公司的经营业绩有积极影响。

不过,从2023年年初以来,随着高纯晶硅环节新增产能的集中释放,产业链的供需关系已逐步从紧缺转至宽松。2024年,多晶硅供需形势仍进一步宽松,而这也将在一定程度上影响到相关企业的利润水平。

通威股份披露的2023年年报显示,公司2023年硅料销量同比增长50.79%至38.72万吨,全球市占率超过25%,单吨净利润超4.5万元,但受价格快速走低影响公司高纯晶硅及化工板块营业收入同比下降27.57%至447.99亿元,毛利率同比减少21.87个百分点至53.26%。

通威股份2024一季报显示,报告期内,2024年第一季度实现营业收入195.7亿元,同比下降41.13%;净利润为亏损7.87亿元,上年同期净利润86.01亿元。目前,公司A股市值超1000亿元。

通威股份方面表示,当前光伏产业链竞争加速,中小企业生存空间进一步被压缩,行业落后产能面临加速出清,新产能规划面临无法落地风险。在此背景下,更加考验企业在产业链“洗牌”过程中的抗风险能力,行业呈现强者恒强的市场格局。

据悉,目前通威股份的N型产品正在迅速起量。有行业分析显示,N型技术全面替代 P 型技术已势不可挡。同时,由于N型产品质量标准更高,生产工艺更复杂,细分技术更为多样性,使其对企业的技术研发实力、工艺控制水平、生产管理能力等亦提出更高的要求。

按照通威股份的规划,公司将持续扩充硅料和TNC产能,2024年底硅料/N型电池产能有望达85万吨/100GW。

光大证券判断,通威股份作为硅料绝对龙头扩产节奏行业领先,未来市占率将进一步提升,且在电池新技术、新组件环节的布局也有望给公司盈利带来额外增量。

平安证券也判断,短期来看光伏组件产业链供需形势剧烈波动,各主要环节盈利水平明显承压甚至亏损,通威股份在硅料、电池片、组件等环节技术和成本优势突出,结合精细化管理能力有望穿越行业低谷并扩大竞争优势。

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